Cómo convertirse en un preparador de impuestos certificado
cada año, los preparadores de impuestos ayudan a decenas de millones de estadounidenses a preparar y presentar sus impuestos. Utilizan su experiencia y conocimientos para asegurarse de que los clientes pagan la cantidad correcta al gobierno. Para regular la profesión de preparación de impuestos, el IRS y muchos gobiernos estatales otorgan certificaciones y licencias a profesionales calificados. Si bien no necesita una certificación para preparar impuestos en muchos estados, ganar uno puede traer beneficios valiosos, incluyendo un salario más alto y seguridad laboral.
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Los contadores que obtienen una certificación de preparación de impuestos lo hacen por muchas razones., La certificación genera más oportunidades de trabajo y permite a los profesionales de impuestos representar a los clientes frente al IRS. Las siguientes secciones cubren cómo convertirse en un preparador de impuestos, exámenes y credenciales, y organizaciones profesionales que pueden ayudarlo en su nueva carrera. Al leer, tenga en cuenta que los requisitos para convertirse en un preparador de impuestos en su estado natal pueden variar ligeramente de lo que describe este artículo.
¿por qué convertirse en un preparador de impuestos?
los preparadores de impuestos disfrutan de muchos beneficios a lo largo de sus carreras, como mayor seguridad laboral, salario y flexibilidad., Los beneficios a continuación representan solo algunos que puede esperar al ingresar al campo de preparación de impuestos. Al revisar la información en esta sección, tenga en cuenta que los preparadores de impuestos certificados (por ejemplo, agentes autorizados, CPA y abogados de impuestos) disfrutan de beneficios aún mayores, lo que hace que el proceso de certificación sea una inversión inteligente que puede hacer crecer su carrera y permitirle tener un impacto más positivo en sus clientes.
- Seguridad laboral: como preparador de impuestos, siempre debe tener clientes. Casi la mitad de todos los estadounidenses presentan declaraciones de impuestos cada año, y muchos de ellos recurren a estos profesionales para obtener orientación., Los cambios en las leyes y regulaciones tributarias significan que incluso los contribuyentes que una vez presentaron sus impuestos pueden necesitar sus servicios.
- salario: las carreras de preparadores de impuestos a menudo cuentan con altos salarios, especialmente para los CPA y agentes autorizados que completan cursos de capacitación y exámenes rigurosos. Incluso los preparadores no certificados pueden beneficiarse de altos salarios por hora si poseen capacitación especializada y experiencia. El empleo en grandes áreas metropolitanas a menudo hace que algunos de los salarios más altos preparadores de impuestos.,
- flexibilidad: como el IRS requiere que los estadounidenses paguen sus impuestos federales antes del 15 de abril, la mayoría de los estadounidenses necesitan servicios de preparación de impuestos solo en los meses de primavera. Durante el resto del año, los preparadores de impuestos pueden buscar otras oportunidades profesionales y personales mientras ofrecen sus servicios a las personas necesitadas.
- Una base de clientes más grande: un contador que se convierte en un preparador de impuestos puede ofrecer sus servicios a una base de clientes más grande para aumentar su seguridad laboral y salario., Más clientes también pueden resultar en el boca a boca positivo, lo que permite a los contadores construir sus marcas personales más rápido que si no se hubieran convertido en preparadores de impuestos.
- Aprendizaje Permanente: los contadores de todas las especialidades pueden completar cursos de Desarrollo Profesional para aprender las mejores prácticas y leyes más recientes en el campo. Los preparadores de impuestos certificados deben completar estos cursos para mantener sus certificaciones activas. Con un énfasis en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, los profesionales de preparación de impuestos siempre poseen un conjunto de habilidades en demanda que los empleadores y los clientes necesitan.,
comprender las responsabilidades y calificaciones de los preparadores de declaraciones de impuestos
a lo largo de sus carreras, los preparadores de impuestos pueden mejorar sus calificaciones y ampliar sus servicios al obtener certificaciones profesionales. Esta sección contiene información vital sobre lo que diferencia a los profesionales no certificados y certificados en este campo.
tipos de preparadores de impuestos y sus responsabilidades
los preparadores de impuestos llenan y envían las declaraciones de impuestos de sus clientes., Este proceso implica revisar los documentos financieros, interactuar con los clientes y, en algunos casos, representar a los clientes frente al IRS. Para mantenerse al día con el campo de la contabilidad en rápida evolución, los preparadores de impuestos obtienen certificaciones y continúan su educación a través de cursos de desarrollo profesional y educación continua. La certificación y el desarrollo profesional a menudo pueden conducir a oportunidades de trabajo gerencial, un salario más alto y mayores responsabilidades.
los preparadores de impuestos se dividen en dos categorías: certificados y no certificados., Los preparadores de impuestos certificados tienen derechos de representación ilimitados. Continúe leyendo para aprender más sobre esta importante designación y lo que significa para los profesionales.
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derechos de representación ilimitados
Como su nombre indica, los profesionales con derechos de representación ilimitados pueden representar a sus clientes frente al IRS en cualquier problema (por ejemplo, auditorías,apelaciones, etc.).,Agentes Inscritos
Cada agente registrado debe pasar un examen riguroso y completo de las 72 horas de desarrollo profesional cada tres años. Otros requisitos incluyen la verificación de antecedentes penales y financieros. Revise esta guía para obtener más información sobre cómo convertirse en un agente inscrito y cómo esta credencial en demanda puede avanzar en su carrera.
Contadores Públicos Certificados
Cpa debe primero ganar una licenciatura o una maestría con énfasis en contabilidad., Luego califican para tomar el examen CPA uniforme. Una vez que los profesionales aprueban este examen, pueden obtener una licencia de CPA. Obtenga más información aquí sobre cómo convertirse en un CPA.
abogados fiscales
Los abogados fiscales deben aprobar el examen de la barra en sus estados de origen y, a menudo, convertirse en CPAs. Otros abogados de impuestos pueden obtener su experiencia fiscal mediante la pasantía en bufetes de abogados que se especializan en impuestos. Como abogados, pueden representar a sus clientes en la corte y frente al IRS, incluso si no prepararon los impuestos de esos clientes.,Representación Limitada de los Derechos
preparadores de Impuestos que no son agentes inscritos, Contadores públicos, o los abogados fiscales poseen una representación limitada de los derechos. Pueden presentar los impuestos de los clientes y representar a sus clientes en circunstancias específicas. Sin embargo, estos derechos se extienden solo a clientes con quienes los preparadores de impuestos ya han trabajado directamente. La mayoría de los profesionales que trabajan para empresas de preparación de impuestos tienen derechos de representación limitados.,participantes del Programa Anual de temporada de impuestos
El IRS creó la AFSP para aumentar el conocimiento y el profesionalismo entre los contribuyentes con derechos de representación limitados. Los preparadores de impuestos primero pueden obtener 18 créditos de educación continua de proveedores aprobados por el IRS y deben aprobar un examen. Para mantener una credencial de AFSP, los profesionales deben obtener 15 créditos adicionales de educación continua cada año.,titulares del número de Identificación Fiscal del Preparador
poseer un PTIN es el requisito federal mínimo para presentar impuestos en nombre de otra persona. Los titulares de PTIN que no poseen un AFSP no pueden representar a sus clientes de ninguna manera. Sin embargo, como todos los puestos de preparador de impuestos requieren un PTIN, es aconsejable solicitar uno al IRS tan pronto como sea posible para que pueda comenzar a trabajar hacia otras credenciales de preparación de impuestos.,Credenciales Comunes para los Preparadores de Impuestos
los preparadores de Impuestos a menudo necesitan credenciales específicas para la práctica, especialmente si se quiere trabajar de forma independiente. Para obtener credenciales, los profesionales pueden completar cursos de capacitación, registrarse con el IRS y seguir las leyes y regulaciones de sus estados. Además de las credenciales descritas en esta sección, muchos preparadores de impuestos también se convierten en CPA o agentes inscritos.,
número de Identificación Fiscal del Preparador
los preparadores de impuestos de todos los orígenes necesitan un PTIN para presentar declaraciones de impuestos en nombre de sus clientes. Los PTIN identifican a estos profesionales ante el IRS y los protegen del fraude, ya que no necesitan presentar su número de Seguro Social. Los profesionales de impuestos pueden obtener un PTIN a través del sitio web del IRS. El proceso de solicitud en línea generalmente toma menos de 15 minutos. Los solicitantes también pueden presentar una solicitud en papel presentando el formulario W-12 del IRS. Los preparadores de impuestos deben recibir sus PTINs en 4-6 semanas después de aplicar.,
cursos de capacitación Fiscal
Los cursos de capacitación Fiscal pueden ayudarlo a iniciar su carrera y mantenerse al día con los últimos cambios en las leyes y regulaciones fiscales. Estos cursos atraen a profesionales con cierta experiencia contable que desean reforzar sus conocimientos y habilidades de preparación de impuestos. Completar un curso también puede calificarlo para una promoción, aumento u otros beneficios en su posición actual. Finalmente, un curso de capacitación tributaria puede conferir horas de desarrollo profesional, que la mayoría de los preparadores de impuestos necesitan para mantener licencias y certificaciones profesionales.,
- Jackson Hewitt: el curso de impuestos de nivel de entrada en Jackson Hewitt presenta a los aspirantes a preparadores de impuestos temas esenciales de preparación de impuestos, como el crédito y los ajustes a los ingresos. El curso dura aproximadamente 70 horas, y algunos estudiantes pueden calificar para crédito universitario.
- H & R Block: H& el curso de preparación de impuestos de R Block enseña a las personas a presentar sus impuestos y ayuda a los profesionales a ingresar al campo de preparación de impuestos. El curso en profundidad cubre ajustes, créditos y ética, entre otros temas.,
número de identificación de Declaración Electrónica
las organizaciones que presentan impuestos en nombre de otros necesitan un EFIN del IRS. Una organización puede convertirse en un proveedor autorizado de archivos electrónicos mediante la solicitud a través del sitio web del IRS. Durante el proceso de solicitud, una organización presenta información sobre los preparadores de impuestos que están autorizados a usar el EFIN. Estos profesionales deben presentar todas las credenciales y sus huellas dactilares al IRS. Después de recibir la solicitud completa, el IRS realiza verificaciones de crédito y antecedentes penales en todas las personas que figuran en la solicitud.,
requisitos de licencia del Estado
actualmente, los preparadores de impuestos en 20 estados deben seguir regulaciones estatales específicas para practicar. Los requisitos varían entre los estados, pero por lo general incluyen divulgaciones o registro con una agencia estatal. Los preparadores de impuestos pueden cumplir con estos requisitos además de los establecidos por el IRS. Finalmente, cinco estados requieren que los preparadores de impuestos no acreditados obtengan una licencia o registro emitido por el estado para ejercer. Si usted vive en uno de los siguientes estados, haga clic en el enlace incrustado para conocer los pasos necesarios para convertirse en un preparador de impuestos.,
- California
- Connecticut
- Maryland
- Nevada
- Nueva York
organizaciones profesionales de preparadores de impuestos
mientras se prepara para su carrera como preparador de impuestos, considere unirse a organizaciones que representan a preparadores de impuestos, CPA y otros profesionales de contabilidad. Si bien la membresía puede requerir una tarifa, puede recibir acceso a eventos de networking, cursos de desarrollo profesional, mentores y bolsas de trabajo privadas, entre otros valiosos beneficios., Las siete organizaciones profesionales a continuación representan solo algunas que pueden ayudarlo a cumplir su sueño de trabajar como preparador de impuestos certificado o no certificado.
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