Tuotto & ROA Kaava

ROA Kaava / Tuotto Laskelma

Tuotto (ROA) on eräänlainen sijoitetun pääoman tuotto (ROI)sijoitetun pääoman tuottoprosentti Kaava (Return on Investment)sijoitetun pääoman Tuotto (ROI) on taloudellinen suhde käytetään laskettaessa hyöty, jonka sijoittaja saa suhteessa niiden investointikustannukset. Yleisimmin se mitataan nettotulona jaettuna sijoituksen alkuperäisillä pääomakustannuksilla. Mitä korkeampi suhdeluku, sitä suurempi on ansaittu hyöty., metriikka, joka mittaa kannattavuutta yrityksen suhteessa sen koko assetsTypes ja AssetsCommon tyyppisiä varat kuuluvat lyhytaikaisiin, pitkäaikaisiin, fyysisiä, aineettomia, toimivat ja ei-toimivat. Oikein tunnistaa ja. Tämä suhde kertoo, kuinka hyvin yritys suoriutuu vertaamalla voitto (netto incomeNet IncomeNet Tulot on keskeinen linja kohde, ei vain tuloslaskelmaan, mutta kaikki kolme keskeistä tilinpäätöksen. Vaikka se on saapunut läpi) se tuottaa pääoman se on sijoitettu varoja., Mitä suurempi tuotto, sitä tuottavampi ja tehokkaampi johto on taloudellisten resurssien hyödyntämisessä. Alla on ROA: n kaavan ja laskennan erittely.

Mikä on ROA Kaava?,

ROA kaava on:

ROA = Tilikauden tulos / Keskimääräinen Omaisuus

tai

ROA = nettotulos / Kauden Lopussa Varat

Missä:

nettotulos on yhtä suuri kuin netto tulos tai nettotulos vuonna (tilikausi)

Keskimääräinen Omaisuus on yhtä päättyy varat miinus alussa varat jaettuna 2

Kuva: ensimmäisen oikeusasteen TUOMIOISTUIN on Taloudellisen Analyysin Perusteet-Kurssi.

Esimerkki ROA Laskelma

käydään läpi esimerkki, askel askeleelta, miten laskea tuoton yllä olevalla kaavalla.,

Q: Jos yrityksen viestit netto incomeNet IncomeNet Tulot on keskeinen linja kohde, ei vain tuloslaskelmaan, mutta kaikki kolme keskeistä tilinpäätöksen. Vaikka se on saapunut läpi $10 miljoonaa nykyisissä operaatioissa, ja omistaa $50 miljoonan arvosta omaisuutta kohti taseen loppusumma Sheetttase on yksi kolmesta perustavanlaatuinen tilinpäätös. Nämä lausunnot ovat avain sekä taloudellinen mallinnus ja kirjanpito, mikä on sen tuotto omaisuutta?

A: 10 miljoonaa dollaria jaettuna 50 miljoonalla dollarilla on 0,2, joten liiketoiminnan ROA on 20 prosenttia., Jokaisesta dollarista omaisuutta, johon yhtiö sijoittaa, se palauttaa 20 senttiä nettovoittoa vuodessa.

Lataa Ilmainen Malli

Kirjoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen ja lataa ilmainen malli nyt!

Mikä on Tärkeää Tuotto?,

ROA kaava on tärkeä suhde analysoida yrityksen profitabilityProfitability RatiosProfitability suhteet ovat taloudellisia mittareita käytetään analyytikot ja sijoittajat mitata ja arvioida, pystyykö yritys tuottamaan tulosta (voittoa) suhteessa liikevaihdon, taseen loppusumma, käyttökustannukset, ja osakkeenomistajat” equity aikana tietyn ajan. Ne osoittavat, kuinka hyvin yritys käyttää omaisuuttaan tuottaakseen voittoa., Suhdelukua käytetään tyypillisesti verrattaessa yrityksen suorituskykyä kausien välillä tai vertailtaessa kahta samankokoista yritystä samalla toimialalla. Huomaa, että se on erittäin tärkeää ottaa huomioon mittakaavassa liiketoimintaa ja toimintoja suoritetaan, kun verrataan kahta eri yritykset käyttävät ROA.

tyypillisesti eri toimialoilla on eri ROA: t., Tuotannonalat, jotka ovat pääomavaltaisia ja jotka edellyttävät kiinteämääräisten käyttöomaisuuserien suurta Arvonsiirtoa (FAT), ovat hyötysuhde, joka osoittaa, kuinka hyvin tai tehokkaasti liiketoiminta käyttää käyttöomaisuutta myynnin tuottamiseen. Suhdeluku jakaa liikevaihdon nettomääräisiin käyttöomaisuuksiin vuositasolla. Netto käyttöomaisuus sisältää määrä omaisuus, tuotantolaitokset ja laitteet, vähennettynä kertyneillä poistoilla toimintaan, on yleensä pienempi ROA, koska niiden suuri asset base kasvaa nimittäjä kaava., Isolla varallisuuspohjalla varustetulla yrityksellä voi luonnollisesti olla iso ROA, jos niiden tulot ovat riittävän suuret.

mikä on nettotulo?

nettotulo on yrityksen realisoima nettomäärä vähennettyään kaikki liiketoiminnan kustannukset tiettynä ajanjaksona. Se sisältää kaikki velasta maksetut korot, valtiolle kuuluvat tuloverot sekä kaikki operatiiviset ja muut kulut.

käyttökustannukset voivat sisältää myytyjä (MYYTYJEN)Myytyjä (MYYTYJEN)Myytyjä (MYYTYJEN) mittaa ”välittömät kustannukset”, jotka ovat aiheutuneet tuotannon tavaroita tai palveluja., Se sisältää materiaalikustannukset, suorat, tuotantokustannukset, hallinto-ja markkinointikulut sekä laitteiden ja kiinteistöjen poistot ja poistot.

Myös lisätään nettotulos on ylimääräisiä tuloja, jotka aiheutuvat investoinneista tai jotka eivät ole suoraan johtuvat ensisijainen toiminta, kuten myyntitulojen laitteet tai kiinteä omaisuus. Huomautus: ei-liiketoiminnan eriä voidaan säätää pois nettotulos taloudellinen analystFMVA® CertificationJoin 350,600+ opiskelijat, jotka työskentelevät yritykset, kuten Amazon, J. P. Morgan, ja Ferrari .,

nettotulot / – tappiot löytyvät tuloslaskelman alaosasta ja jaetaan kokonaisvaroihin, jotka saapuvat ROA: han.

Video Esimerkki Tuotto in Financial Analysis

ROA on yleisesti käytetty analyytikot suorittamalla taloudellinen analysisAnalysis Taloudellisen StatementsHow suorittaa Analyysi tilinpäätöksen. Tämä opas opettaa sinua tekemään tilinpäätösanalyysin tuloslaskelmasta, yrityksen tuloksesta.

ROA on tärkeä, koska se tekee yrityksistä helpommin vertailukelpoisia., Kuvitelkaa kaksi yritystä, joista toisen nettotulot ovat 50 miljoonaa dollaria ja omaisuuden 500 miljoonaa dollaria, toisen nettotulot 10 miljoonaa dollaria ja omaisuuden 15 miljoonaa dollaria.

minkä yhtiön omistaisit mieluummin?

ensimmäinen yritys ansaitsee 10 prosentin tuoton ja toinen 67 prosentin ROA: n.

Katso lisää TUOMIOISTUIN on Taloudellisen Analyysin Perusteet-Kurssi.

Tuotto Yrityksille

Alla on joitakin esimerkkejä yleisimmistä syistä yritykset tehdä analyysi niiden tuotto.

1., ROA: n käyttäminen kannattavuuden ja tehokkuuden määrittämiseen

omaisuuden tuotto kertoo omaisuuden dollarikohtaisesti ansaitun rahamäärän. Siksi, korkeampi tuotto-arvo osoittaa, että liiketoiminta on kannattavampaa ja tehokkaampaa.

2. Käyttämällä ROA suorituskykyä voidaan vertailla yritysten välillä

on tärkeää huomata, että tuotto ei voi verrata eri toimialoilla. Eri toimialojen yritykset käyttävät varallisuutta huomattavasti eri tavoin., Esimerkiksi joillakin toimialoilla voi vaatia kalliita omaisuus, tuotantolaitokset ja laitteet (PP&E)PP&E (aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet)PP&E (Property, Plant, and Equipment) on yksi keskeisistä pitkäaikaiset varat löytynyt taseeseen. PP&E on vaikuttanut Käyttöomaisuusinvestoinnit, tuloja toisin kuin yritykset muilla toimialoilla. Siksi, nämä yritykset luonnollisesti raportoida pienempi tuottoprosentti verrattuna yrityksiin, jotka eivät vaadi paljon varoja toimintaansa., Näin ollen omaisuuden tuottoa olisi käytettävä vain vertaamaan jonkin toimialan yrityksiin. Lisätietoja industry analysisIndustry AnalysisIndustry analysis on markkinoiden arviointiväline, jota yritykset ja analyytikot käyttävät ymmärtääkseen alan monimutkaisuuden. On kolme yleisesti käytetty ja.

3. Käyttämällä ROA määrittämään asset-intensiivinen/omaisuuden-valo yritykset

Tuotto voidaan arvioida, miten voimavara-intensiivinen yritys on:

• alempi tuotto, enemmän voimavara-intensiivinen yritys., Esimerkkinä varallisuusintensiivisestä yhtiöstä olisi lentoyhtiö.
• mitä korkeampi omaisuuden tuotto on, sitä vähemmän varallisuusintensiivinen a-yhtiö on. Esimerkki valmisyhtiöstä olisi ohjelmistoyhtiö.

pääsääntöisesti, tuotto alle 5% pidetään voimavara-intensive business vaikka tuotto on yli 20% pidetään voimavara-kevyt liike.

lisäresurssit

Kiitos, että luit CFI: n omaisuuden tuottoa koskevan oppaan ja ROA: n kaavan., Pitää oppimisen ja tulla maailmanluokan taloudellinen Analystin analyytikko Trifecta® opas lopullinen opas siitä, miten olla maailmanluokan finanssianalyytikko. Haluatko maailmanluokan talousanalyytikoksi? Haluatko seurata alan parhaita käytäntöjä ja erottua joukosta?, Meidän prosessi, jota kutsutaan Analyytikko Trifecta® koostuu analytics, esittely & pehmeitä taitoja, näiden tiedostojen CFI resursseja on iso apu:

• Sisäinen Korko ReturnInternal korkokanta (IRR)Sisäinen korkokanta (IRR) on diskonttokorko, joka tekee net present value (NPV) hankkeen nolla. Toisin sanoen hankkeesta tai investoinnista saadaan odotettu yhdistetty vuotuinen tuottoaste.,
• Tuotto EquityReturn oman Pääoman tuotto (ROE)oman Pääoman Tuotto (ROE) mittaa yrityksen kannattavuutta, joka vie yhtiön vuotuinen tuotto (nettotulos) jaettuna arvo sen yhteensä oma” pääoma (eli 12%). ROE yhdistää tuloslaskelman ja taseen, koska nettotulosta tai-tulosta verrataan osakepääomaan.
• DCF Modeling GuideDCF Model Training Free GuideA DCF model on tietyntyyppinen rahoitusmalli, jota käytetään liiketoiminnan arvostamiseen., Malli on yksinkertaisesti tulee yrityksen unlevered vapaa kassavirta
• Taloudellinen Mallinnus Paras PracticesFree Taloudellinen Mallinnus GuideThis taloudellinen mallinnus opas kattaa Excel vinkkejä ja parhaita käytäntöjä oletuksia, kuljettajat, ennustaminen, joka yhdistää kolme lausumaa, DCF-analyysi, enemmän

---