jak odczytać akcje w 60 sekund

1. Jak odczytać akcje: Krok 1
2. akcje publiczne a prywatne
3. czym są akcje kapitałowe?
4. różne rodzaje papierów wartościowych kapitałowych
5. różne klasy akcji zwykłych
6. ryzyko i zwrot z różnych papierów wartościowych kapitałowych
7. Jak odczytać wycenę akcji
8. wykonaj zlecenie
9. Jak odczytać akcje

Czy chcesz nauczyć się czytać akcje? Świetnie! Ale od czego zacząć? Samo czytanie cytatu giełdowego może być przytłaczające., Skuteczne inwestowanie w akcje zależy od wiedzy, jak czytać akcje. Ten artykuł pomoże Ci to zrobić, abyś mógł płynnie mówić żargonem giełdowym.

sukcesowi inwestorzy nie kupują akcji lekkomyślnie. Rozumieją podstawy inwestowania w akcje i uczą się czytać akcje jak książkę — i podejmować obliczone decyzje.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak czytać akcje jak profesjonalista.

jak czytać akcje: Krok 1

Jeśli chcesz wiedzieć, jak czytać akcje, nie od razu wskakuj do S& P 500.,

zamiast tego, zacznijmy od ziemi i popracujmy nad sobą. Zaczyna się to od zapoznania się z regulaminem firmy.

korporacje tworzą własne zasady działania, a zasady te są ustalane przez Radę Dyrektorów w momencie tworzenia korporacji.

gdy zarząd określi zasady, są one przepisywane do zbioru zasad.

zatwierdzony przez korporację zbiór zasad nazywa się jego”regulaminem.”Regulaminy mogą zostać później zatwierdzone lub zmienione przez Radę Dyrektorów korporacji, aby odzwierciedlić zmieniające się potrzeby organizacji.,

regulaminy są pierwszym miejscem, aby dowiedzieć się o akcjach firmy, ponieważ zazwyczaj zawierają całą sekcję poświęconą akcjom. Zazwyczaj określają one:

• Zasady emisji akcji
• zasady transferu akcji
• uprawnienia i ograniczenia poszczególnych akcjonariuszy
• opisy różnych klas akcji

akcje publiczne a prywatne

następną rzeczą do zrozumienia, jak czytać akcje, jest to, że istnieją dwie jego odmiany: publiczna i prywatna.,

akcje publiczne nazywane są „publicznymi”, ponieważ mogą być swobodnie przedmiotem publicznego obrotu lub przenoszone. Ale co z akcjami prywatnymi?

Po pierwsze, prywatne akcje rzadko mogą być przedmiotem obrotu bez łamania prawa. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) mocno ogranicza obrót akcjami prywatnymi. W większości przypadków nie można go handlować.

ale jest jeszcze większy problem z handlem akcjami prywatnymi. Większość przedsiębiorstw zakazuje obrotu swoimi prywatnymi akcjami, podczas gdy firma jest prywatna., Regulaminy firm prywatnych Zwykle probit „przypisanie” lub „przeniesienie” (handel) swoje akcje do kogokolwiek.

prywatne firmy robią to z wielu powodów, ale najważniejszym jest uniemożliwienie nieznajomym przejęcia kontroli nad firmą.

na przykład, jeśli osoba posiadająca 51% udziałów w firmie handluje akcjami na rzecz nieznajomego, jej firma jest narażona na niebezpieczeństwo. Obcy ma teraz wystarczającą moc głosowania, aby wybrać członka zarządu i udaremnić decyzje firmy.

czym są papiery wartościowe?,

Nauka czytania akcji zaczyna się również od zrozumienia, dlaczego firmy sprzedają pozycje własnościowe w firmie. Ponieważ kiedy inwestorzy kupują akcje, na przykład gdy kupują IPO, kupują własność firmy.

ta własność spółki nazywa się zabezpieczeniem kapitałowym.

Dlaczego firmy sprzedają pozycje własnościowe? Wykorzystują kapitał otrzymany ze sprzedaży kapitału własnego z różnych powodów., Sprzedają własność w firmie za gotówkę, którą mogą wykorzystać do:

• zakupu aktywów
• funduszu badań i rozwoju
• rozwiń działalność organicznie

istnieją dwa sposoby zarabiania pieniędzy podczas posiadania akcji: przez dywidendy lub zyski kapitałowe.

dywidendy

w przypadku rentowności spółki mogą zdecydować się na wynagradzanie akcjonariuszy wypłacając dywidendy. Dywidendy są wypłacane kwartalnie i są rejestrowane jako roczne dywidendy na akcję. Dywidendy mogą być wypłacane zarówno w gotówce, jak i jako dodatkowe akcje.,

większe, Dojrzałe firmy zazwyczaj wypłacają dywidendy, ponieważ mają wyższe rezerwy gotówkowe i są rentowne niż mniejsze, szybciej rozwijające się firmy.

zyski kapitałowe

zyski kapitałowe to po prostu zysk, który występuje, gdy sprzedajesz papiery wartościowe warte więcej niż w momencie ich zakupu.

strata Kapitałowa występuje, gdy sprzedajesz papier wartościowy, który jest mniej wartościowy niż w momencie jego zakupu.

zyski kapitałowe zależą od zapotrzebowania rynku na akcje i rosną, gdy przyszłe wyniki spółki wyglądają optymistycznie., Na zyski kapitałowe wpływa również szersza gospodarka i wyniki na rynku giełdowym

różne rodzaje papierów wartościowych udziałowych

podczas gdy większość ludzi myśli o akcjach wspólnych, gdy myśli o akcjach kapitałowych, udziałowe papiery wartościowe obejmują również akcje uprzywilejowane i Warranty.

każdy papier wartościowy różni się prawem głosu, wypłatą dywidendy i roszczeniami do majątku spółki w przypadku likwidacji lub upadłości.

akcje zwykłe

akcje zwykłe są najczęstszą formą kapitału własnego., Właściciele akcji zwykłych mają rezydualne roszczenie do aktywów przedsiębiorstwa, jeśli przedsiębiorstwo zostanie zlikwidowane lub zamknięte. Wspólni akcjonariusze regulują również korporację swoimi prawami głosu.

niektóre z głównych decyzji spółki, nad którymi głosują akcjonariusze spółek publicznych, to:

• wybór członków zarządu
• decyzje dotyczące połączeń
• wybór biegłych rewidentów

Wspólnicy mogą uczestniczyć w wezwaniach do zapłaty i corocznych zebraniach. Jeśli akcjonariusz nie może uczestniczyć w corocznych zgromadzeniach, może poprosić kogoś innego, aby zagłosował na niego za pomocą swoich akcji w tak zwanym głosowaniu „pełnomocnika”.,

wiele większych, dojrzałych spółek publicznych, takich jak Chevron i Verizon, wypłaca dywidendy wspólnym akcjonariuszom.

firmy nie są zobowiązane do wypłaty dywidend z akcji zwykłych. Jeśli jesteś zwykłym właścicielem akcji, możesz spodziewać się wyższego zwrotu z inwestycji w porównaniu do dłużników i preferowanych właścicieli akcji (o czym omówimy w dalszej części) za podejmowanie dodatkowego ryzyka poprzez otrzymywanie płatności ostatnich za innymi akcjonariuszami.

akcje preferowane

akcje preferowane mają cechy zarówno akcji zwykłych, jak i długu., Podobnie jak akcje zwykłe, akcje preferowane nie mają zobowiązania umownego do zwrotu.

Jest to papier wartościowy z zaplanowanymi dywidendami, które nie zmieniają się w ciągu życia papieru wartościowego.

dywidendy z akcji uprzywilejowanych są wypłacane akcjonariuszom przed akcjami wspólnymi, ale po wypłacie odsetek dłużnikom. Jednak akcje preferowane nie mają prawa głosu i nie są narażone na zyski kapitałowe.,

akcje uprzywilejowane mają wartość nominalną (wartość akcji podaną przez spółkę lub wartość nominalną), a dywidendy są wyrażone jako procent wartości nominalnej. Na przykład 10% dywidendy w oparciu o wartość nominalną 100 USD wypłaca roczną dywidendę w wysokości 10 USD.

Warranty

Warranty są jak opcje na akcje. Warranty dają właścicielowi prawo do zakupu akcji firmy-zwykle akcji zwykłych — po ustalonej cenie wykonania przed wygaśnięciem warrantu. Nie jesteś zaangażowany i nie musisz korzystać z prawa do zakupu akcji.,

Warranty są trudne w handlu, zwłaszcza jeśli nie są notowane na giełdzie. Najlepszym sposobem na handel warrantami na akcje jest założenie konta handlowego online, takiego jak Fidelity i wezwanie brokera do wykonania transakcji warrantowych.

broker może również przeprowadzić Cię przez plusy i minusy inwestowania w warranty.

różne klasy akcji zwykłych

akcje zwykłe mogą mieć różne klasy (tj. Klasa A w porównaniu z klasą B). Jedna klasa może mieć większą moc głosu i może mieć większe roszczenia rezydualne do aktywów w porównaniu z innymi akcjami., Kwoty dywidend mogą być również różne w poszczególnych klasach.

informacje na temat własności i prawa głosu różnych klas akcji można znaleźć w dokumentach 10-K spółki na stronie internetowej Spółki lub na stronie SEC — dokumencie, który zalecamy przeczytać przed zainwestowaniem w akcje danej spółki.

ryzyko i zwrot z różnych papierów wartościowych

artykuł WealthFit „jak wykonać zabezpieczenie ryzyka” zwraca uwagę, że ryzyko to „wymierna możliwość utraty inwestycji początkowej lub że inwestycja nie zyskuje na wartości., Ryzyko odróżnia się od niepewności, która nie jest mierzalna.

podobnie jak w przypadku każdej inwestycji, inwestorzy muszą ważyć ryzyko w stosunku do korzyści wynikających z papierów wartościowych.

akcje preferowane są mniej ryzykowne niż akcje zwykłe. Akcje uprzywilejowane płacą stałą, znaną dywidendę i otrzymują inne wypłaty przed akcjami wspólnymi.

wartość nominalna akcji preferowanej (lub wartość nominalna) jest bardziej przewidywalna niż cena akcji zwykłej. Ponieważ akcje preferowane nie są tak ryzykowne jak akcje zwykłe, inwestorzy mogą spodziewać się niższych zwrotów.,

jak czytać wycenę akcji

Nauka czytania wyceny akcji może być zastraszająca. Łatwo jest odczytać nazwę firmy, symbol i ostatnią cenę rynkową. Ale cytat akcji zawiera również wiele dodatkowych informacji, które nie są tak proste.

uczenie się, jak czytać notowania giełdowe, to ważna rutyna dla tych, którzy chcą podjąć decyzję inwestycyjną.

gdy wyciągniesz wycenę akcji w Yahoo Finance, Google lub twojej platformie transakcyjnej online, będą one miały bardzo podobne formaty.,

podstawowa wycena zawiera informacje, takie jak cena bid I ask, cena otwarcia i zamknięcia, wolumen, pułap rynkowy i ważne wskaźniki.

(z Yahoo Finance: to nie jest tak zastraszające, jak się wydaje)

niektóre informacje są ważniejsze niż inne, a w notowaniu giełdowym jest wiele perełek.

zrozumienie i analiza najważniejszych danych pomaga inwestorom dokonać bardziej wykształconej transakcji.,

Jak odczytać podstawy akcji: Symbol akcji, cena rynkowa i wolumen

u góry każdego cytatu giełdowego jest następujący:

symbol akcji lub znacznika jest unikalnym identyfikatorem stosowanym dla akcji spółek w obrocie publicznym. Na przykład, Facebook symbolem jest (FB) i Apple symbolem jest (AAPL).

cena rynkowa podana u góry notowania giełdowego jest ostatnią ceną transakcyjną między kupującym a Sprzedającym na giełdzie i stale się zmienia w ciągu dnia.,

przedziały cenowe dla dnia i dla ostatnich 52 tygodni pokazują najwyższe i najniższe ceny akcji w danym okresie czasu.

poprzednie ceny zamknięcia i otwarcia pokazują ceny na koniec poprzedniego dnia i na początku dnia. Statystyki te zmieniają się codziennie.

wolumen jest zwykle definiowany jako liczba akcji będących przedmiotem obrotu w danym dniu handlowym. Dzienny wolumen można porównać ze średnim wolumenem, aby sprawdzić, czy akcje są przedmiotem obrotu mniej lub bardziej niż średnia.

ceny kupna i sprzedaży akcji

ceny kupna i sprzedaży akcji są po prostu cenami dostępnymi do kupna i sprzedaży akcji.,

Cena Bid to cena, po której kupowane są akcje.

Ask price to cena, po której sprzedajemy towar.

w przypadku udziałowych Papierów Wartościowych inwestorzy muszą kupować papiery wartościowe po najwyższej cenie lub cenie bid i sprzedawać papiery wartościowe po najniższej cenie ask.

Bid-Ask Spread

bid-ask spread jest różnicą między ceną bid I ask. Broker otrzymuje prowizję jako procent spreadu bid-ask. Podane ceny bid-ask są uważane za rynek dla tych akcji.

spread bid-ask jest niższy w przypadku obrotu papierami wartościowymi przy wyższych wolumenach., Więcej transakcji oznacza, że inwestycje są bardziej płynne, a rynek tych akcji jest bardziej wydajny.

akcje o mniejszym wolumenie obrotu mają wyższe spready bid-ask. Rynki są mniej wydajne, a ceny wahają się częściej.

„akcje groszowe”, czyli akcje małych spółek notowanych rzadko, są doskonałym przykładem. Spread bid-ask jest wyższy. Brokerzy zarabiają wyższą prowizję od sprzedaży tych akcji, ponieważ są trudniejsi do sprzedaży.

kapitalizacja rynkowa

kolejny ważny element przy myśleniu o tym, jak czytać akcje: kapitalizacja rynkowa.,

kapitalizacja rynkowa to kolejne słowo określające wartość kapitału własnego. Jest to wartość reprezentowana przez niespłacone akcje spółki pomnożona przez aktualną cenę akcji spółki.

za wartość rynkową kapitału własnego uznaje się również wartość rynkową kapitału własnego i odzwierciedla oczekiwania inwestorów co do przyszłych wyników. Pułap rynkowy zawsze się zmienia.

Przedsiębiorstwa o większych pułapach rynkowych są zwykle uważane za bardziej stabilne i podatne na mniejsze wahania cen niż mniejsze przedsiębiorstwa.,

firmy są kategoryzowane na podstawie ich pułapu rynkowego:

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak szybko obliczyć pułap rynkowy — aby znaleźć wartość każdej firmy — Kliknij tutaj.

Beta

Beta, pomiar ryzyka, jest zawarty w notowaniu giełdowym. S&p 500 ' S Beta of 1.0 reprezentuje średnie ryzyko wszystkich aktywów na rynku.

wartość Beta większa niż 1,0 oznacza, że papier wartościowy jest bardziej zmienny niż rynek, natomiast wartość Beta niższa niż 1,0 oznacza, że papier wartościowy jest mniej zmienny niż rynek.,

Beta może być używany do porównywania postrzeganego ryzyka firmy z kluczowymi indeksami, różnymi branżami i porównywalnymi firmami.

Beta jest bardziej szczegółowo omówiony w artykule Wealthfit jak wykonać Zabezpieczenie przed ryzykiem.

wskaźniki

notowania giełdowe obejmują kluczowe wskaźniki, które są używane do wyceny firmy.

wskaźniki wykorzystują znormalizowane wskaźniki, które są porównywalne w różnych branżach, indeksach giełdowych i porównywalnych firmach. Wskaźniki są łatwo obliczane i mogą być używane jako szybkie obliczenia szeregów czasowych.,

chociaż wskaźniki nie mogą być wykorzystywane wyłącznie do podejmowania decyzji inwestycyjnych, są pomocne w szczegółowej analizie i mogą być przydatne do przewidywania zwrotów akcji.

zysk na akcję (EPS)

EPS jest obliczany przez podzielenie zysków korporacyjnych spółki przez jej akcje pozostające do spłaty. Na przykład, jeśli firma ma 50 milionów dolarów zysku i wyemitowano 10 milionów akcji, jej EPS wynosi 5 USD / akcję.

im wyższy EPS, tym większa wartość jest uważana za odblokowaną dla akcjonariuszy. EPS jest używany w opisanym poniżej stosunku ceny do zysku.,

wskaźniki cen stosowane do wyceny obejmują:

Cena-zarobki

wskaźnik P / E to cena akcji firmy podzielona przez zysk na akcję. Wskaźnik P / E jest powszechnie stosowany przez analityków i najczęściej stosowany wskaźnik zawarty w notowaniu akcji.

Cena-sprzedaż

wskaźnik P / S to cena akcji firmy podzielona przez sprzedaż na akcję.

Cena-wartość księgowa

wskaźnik P / B to cena akcji przedsiębiorstwa podzielona przez wartość księgową kapitału własnego na akcję.

Cena-przepływy pieniężne

wskaźnik P / CF jest ceną akcji przedsiębiorstwa podzieloną przez przepływy pieniężne na akcję., Analitycy wykorzystują zarówno operacyjne przepływy pieniężne, jak i wolne przepływy pieniężne.

akcje są uważane za droższe, jeśli te wskaźniki cen są wyższe. Oznacza to, że inwestor płaci więcej w stosunku do rentowności.

Dywidenda i zysk z dywidendy

dywidenda zapisywana jest jako roczna dywidenda na akcję, mimo że może być wypłacana kwartalnie. Na przykład, dla dywidendy z kwotowania akcji wynosi $2.00, inwestor jest wypłacany 50 centów na kwartał.

zysk z dywidendy to stosunek rocznych dywidend spółki podzielonych przez jej kurs akcji. Zysk z dywidendy zapisywany jest jako procent.,

na przykład, jeśli roczna dywidenda wynosi 1,00 USD za akcję, a cena akcji wynosi 20,00 USD, zysk z dywidendy wynosi 5%.

warto wiedzieć, jak czytać akcje. Inną rzeczą jest wiedzieć, jak analizować zapasy. Ale aby osiągnąć zysk, inwestor musi wiedzieć, jak kupować i sprzedawać akcje, jak również.

dzięki internetowym platformom transakcyjnym handel akcjami jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Inwestorzy mogą założyć internetowe konta handlowe za pośrednictwem brokerów, takich jak Fidelity i Charles Schwab, w mniej niż pięć minut.

inwestorzy muszą założyć konto maklerskie, aby handlować., Broker-dealerzy są licencjonowani przez FINRA do dokonywania transakcji i mogą wykonywać zlecenia na odpowiednim rynku lub systemie.

Brokerzy różnią się sposobem realizacji zamówień, oferowanymi usługami i naliczanymi opłatami. Większość firm brokerskich z pełnym zakresem usług świadczy usługi realizacji transakcji, zarządzania portfelem, doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego.

przed podjęciem decyzji o użyciu brokera upewnij się, że wykonasz due diligence.,

wykonaj zlecenie

gdy inwestor nauczy się czytać akcje i chce dokonać transakcji, istnieje kilka instrukcji, które inwestor musi wziąć pod uwagę w swojej drodze do zostania ekspertem traderem.

handel na internetowym koncie maklerskim jest prosty. Podczas handlu online na pulpicie nawigacyjnym pojawi się dostępna gotówka do handlu, symbol akcji, Akcja, ilość akcji, Typ zamówienia i instrukcje dotyczące ważności. Każda opcja realizacji transakcji jest narzędziem służącym do maksymalizacji wartości.

Symbol, Akcja i ilość

te instrukcje są intuicyjne., Symbol akcji określa, jakie akcje należy handlować, działanie określa, czy kupić lub sprzedać akcje, a ilość to liczba akcji, które inwestor chce kupić lub sprzedać.

rodzaje zleceń i instrukcje dotyczące ważności

podczas gdy siły rynkowe mogą być nieprzewidywalne, rodzaj zlecenia i złożone instrukcje mogą zapewnić inwestorowi jasne zrozumienie, w jaki sposób zostanie przeprowadzona transakcja na rynku. Zlecenia te pomagają inwestorom uzyskać pożądane wyniki.

istnieje wiele sposobów na kupno i sprzedaż akcji, aby skuteczniej handlować akcjami., Najczęstszymi zleceniami są zlecenia rynkowe i limitowe:

zlecenie rynkowe

instruuje brokera, aby wykonał transakcję tak szybko, jak to możliwe po najlepszej cenie.

zlecenie z limitem

zlecenia z limitem ustalają minimalną cenę dla zleceń sprzedaży i maksymalną cenę dla zleceń kupna.

na przykład inwestor chce sprzedać zlecenie z limitem po 10 USD za akcję, ale obecnie handluje po 9 USD za akcję. Transakcja nie zostanie zrealizowana, dopóki cena akcji nie wzrośnie powyżej 10 USD za akcję.,

jeśli inwestor chce kupić zlecenie z limitem po cenie 10 USD za akcję, a cena akcji wynosi 11 USD za akcję, transakcja zostanie automatycznie zrealizowana, gdy cena akcji spadnie poniżej 10 USD za akcję.

plusy i minusy zleceń rynkowych i limitowych

zlecenia rynkowe pozwalają traderowi na szybką realizację zlecenia i są dobre, gdy trader uważa, że cena rynkowa jest korzystna. Jeśli jednak cena będzie się wahać, oferty zleceń rynkowych mogą być realizowane po cenach wyższych lub niższych niż preferowałby trader.,

chociaż zlecenia z limitem zapewniają, że transakcja jest realizowana po korzystniejszej cenie, transakcja może nigdy nie zostać zrealizowana, jeśli nie osiągnie maksymalnej lub minimalnej ceny określonej w zleceniu z limitem. Zlecenia z limitem zmniejszają niepewność, ale ryzykują, że nie zostaną zrealizowane.

instrukcje ważności

traderzy ustawiają instrukcje ważności (znane również jako instrukcje „obowiązujące w czasie”), aby określić, o której godzinie zostanie wykonana transakcja., Istnieje wiele instrukcji, które dają inwestorom większą kontrolę nad tym, kiedy dokonywać transakcji:

• zlecenia dzienne: zlecenia dzienne są zleceniami handlowymi, które wygasną, jeśli nie zostaną wypełnione do końca dnia handlowego
• zlecenia typu Fill-or-kill: zlecenia typu Fill-or-kill są anulowane, jeśli nie mogą być natychmiast wypełnione
• zlecenia typu Good-till-cancelled (GTC): zlecenia GTC są zleceniami, które trwają do momentu wypełnienia
• zlecenia typu Good-on-close: zlecenia typu Good-on-close są wypełnione na końcu dnia handlowego.dzień obrotu

zlecenia rynkowe i instrukcje dotyczące ważności ustanawiają mechanizmy kontrolne, które pozwalają inwestorom spać spokojnie w nocy., Te narzędzia handlowe mogą zapewnić, że inwestorzy kupują i sprzedają akcje po preferowanej cenie i czasie.

jak czytać akcje

zrozumienie jak czytać akcje oznacza zrozumienie ogromnej ilości danych znalezionych w ofercie akcji. Znajomość różnych mechanizmów cenowych i wskaźników przygotowuje inwestora do dokonania transakcji.

te finansowe migawki mogą pomóc potwierdzić dobrą decyzję inwestycyjną i wykorzenić wszelkie niespodzianki.

zaufanie, które wynika z edukacji finansowej, jest kluczowe, gdy inwestor jest kilka sekund od naciśnięcia przycisku „Kup”.,

wiedza, jak czytać akcje i jak prawidłowo wykonać transakcję, to pierwsze kroki w kierunku zdobycia zaufania i dodania akcji do portfela inwestycyjnego.,

wiedz, że wiesz, jak czytać akcje, Kontynuuj edukację inwestycyjną, korzystając z następujących bezpłatnych zasobów:

• dowiedz się, jak przeprowadzić analizę ryzyka bezpieczeństwa
• Wybierz jedną z tych strategii inwestowania na giełdzie
• są to 5 najbardziej spójnych akcji ostatnich 50 lat
• jeśli jesteś zainteresowany poznaniem innych inwestycji, które możesz dodać do swojego portfela inwestycyjnego, takich jak nieruchomości, metale szlachetne, ropa i gaz lub inne, kliknij tutaj.

---