Zlecenie Stop-Loss-upewnij się, że go używasz

Co To jest Zlecenie Stop-Loss?,

zlecenie stop-loss to zlecenie złożone u brokera na zakup lub sprzedaż określonej akcji po osiągnięciu określonej ceny. Stop-loss ma na celu ograniczenie straty inwestora na pozycji zabezpieczającej. Na przykład ustawienie zlecenia stop-loss na 10% poniżej ceny, po której kupiłeś akcje, ograniczy twoją stratę do 10%. Załóżmy, że właśnie kupiłeś Microsoft (MSFT) po 20 USD za akcję. Zaraz po zakupie akcji, wprowadzasz zlecenie stop-loss na $ 18. Jeśli akcje spadną poniżej 18 USD, twoje akcje zostaną sprzedane po obowiązującej cenie rynkowej.,

zlecenia Stop-limit są podobne do zleceń stop-loss. Jednak, jak sama nazwa wskazuje, istnieje limit ceny, po której będą wykonywać. Istnieją dwie ceny określone w zleceniu stop-limit: Cena stop, która zamieni zlecenie na zlecenie sprzedaży, oraz Cena limit. Zamiast zlecenia, które staje się zleceniem rynkowym do sprzedaży, zlecenie sprzedaży staje się zleceniem limitowym, które będzie realizowane tylko po cenie limitowej (lub wyższej).

zalety zlecenia Stop-Loss

najważniejszą zaletą zlecenia stop-loss jest to, że jego wdrożenie nie kosztuje nic., Twoja regularna prowizja jest pobierana dopiero po osiągnięciu ceny stop-loss i sprzedaniu zapasów. Jednym ze sposobów myślenia o zleceniu stop-loss jest bezpłatna polisa ubezpieczeniowa.

dodatkową zaletą zlecenia stop-loss jest to, że pozwala ono na uwolnienie procesu decyzyjnego od wszelkich wpływów emocjonalnych. Ludzie mają tendencję do „zakochać się” w akcjach. Na przykład mogą utrzymywać fałszywe przekonanie, że jeśli dadzą akcji jeszcze jedną szansę, to się obejdzie. W rzeczywistości opóźnienie to może spowodować jedynie straty w montażu.,

bez względu na to, jakim typem inwestora jesteś, powinieneś być w stanie łatwo zidentyfikować, dlaczego posiadasz akcje. Kryteria inwestora wartościowego będą różnić się od kryteriów inwestora wzrostu, które będą różnić się od kryteriów aktywnego tradera. Bez względu na to, jaka jest strategia, strategia będzie działać tylko wtedy, gdy trzymać się strategii. Tak więc, jeśli jesteś hardcorowym inwestorem buy-and-hold, Twoje zlecenia stop-loss są prawie bezużyteczne.

pod koniec dnia, jeśli chcesz być odnoszącym sukcesy inwestorem, musisz być pewny swojej strategii., Oznacza to realizację Twojego planu. Zaletą zleceń stop-loss jest to, że mogą one pomóc ci pozostać na dobrej drodze i zapobiec zamgleniu twojego osądu emocjami.

wreszcie, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że zlecenia stop-loss nie gwarantują Ci ” ll zarabiać pieniądze na giełdzie; nadal trzeba podejmować inteligentne decyzje inwestycyjne. Jeśli nie, stracisz tyle pieniędzy, ile byś bez stop-loss (tylko w znacznie wolniejszym tempie).,

zlecenia Stop-Loss są również sposobem na zablokowanie zysków

zlecenia Stop-loss są tradycyjnie traktowane jako sposób zapobiegania stratom. Jednak innym zastosowaniem tego narzędzia jest blokowanie zysków. W tym przypadku, czasami zlecenia stop-loss są określane jako ” trailing stop.”Tutaj zlecenie stop-loss jest ustalane na poziomie procentowym poniżej bieżącej ceny rynkowej (a nie Ceny, po której je kupiłeś). Cena stop-loss dostosowuje się wraz z wahaniami ceny akcji., Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli akcje idą w górę, masz niezrealizowany zysk; nie masz gotówki w ręku, dopóki nie sprzedasz. Korzystanie z trailing stop pozwala pozwolić na zyski, jednocześnie gwarantując przynajmniej pewien zrealizowany zysk kapitałowy.

kontynuując nasz przykład Microsoftu z góry, Załóżmy, że ustawisz końcowe Zlecenie zatrzymania na 10% poniżej bieżącej Ceny, a zapasy wzrosną do 30 USD w ciągu miesiąca. Twoje zlecenie zakończenia zatrzyma się w wysokości 27 USD za akcję (30 USD – (10% x 30 USD) = 27 USD)., Ponieważ jest to najgorsza cena, jaką byś otrzymał, nawet jeśli akcje wezmą nieoczekiwany spadek, nie będziesz w czerwonym. Oczywiście należy pamiętać, że zlecenie stop-loss jest nadal zleceniem rynkowym—po prostu pozostaje uśpione i jest aktywowane dopiero po osiągnięciu ceny wyzwalającej. Tak więc cena, po której faktycznie handlujesz, może nieznacznie różnić się od określonej ceny spustowej.

wady zleceń Stop-Loss

jedną z zalet zlecenia stop-loss jest to, że nie musisz codziennie monitorować wyników akcji., Ta wygoda jest szczególnie przydatna, gdy jesteś na wakacjach lub w sytuacji, która uniemożliwia obserwowanie zapasów przez dłuższy czas.

główną wadą jest to, że krótkoterminowa fluktuacja ceny akcji może aktywować cenę stop. Kluczem jest wybranie procentu stop-loss, który pozwala na wahania akcji z dnia na dzień, a jednocześnie zapobiega tak dużemu ryzyku spadkowemu, jak to możliwe. Ustawienie 5% zlecenia stop-loss na akcji, która ma historię wahania 10% lub więcej w ciągu tygodnia, może nie być najlepszą strategią., Najprawdopodobniej stracisz pieniądze na prowizji Wygenerowanej z wykonania zlecenia stop-loss.

nie ma twardych i szybkich zasad dotyczących poziomu, na którym powinny być stawiane przystanki; to całkowicie zależy od Twojego indywidualnego stylu inwestowania. Aktywny trader może wykorzystać poziom 5%, podczas gdy inwestor długoterminowy może wybrać 15% lub więcej.

kolejną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że gdy osiągniesz cenę stop, Twoje zlecenie stop staje się zleceniem rynkowym. Tak więc cena, po której sprzedajesz, może znacznie różnić się od ceny stop., Fakt ten jest szczególnie prawdziwy na szybko zmieniającym się rynku, na którym ceny akcji mogą się szybko zmieniać. Innym ograniczeniem zlecenia stop-loss jest to, że wielu brokerów nie pozwala na złożenie zlecenia stop na niektórych papierach wartościowych, takich jak akcje OTC Bulletin Board lub akcje penny.

zlecenia Stop-limit wiążą się z dalszym potencjalnym ryzykiem. Zlecenia te mogą zagwarantować limit cenowy, ale transakcja może nie zostać zrealizowana. Może to zaszkodzić inwestorom podczas szybkiego rynku, jeśli uruchamia się zlecenie stop, ale zlecenie limit nie zostanie wypełnione, zanim cena rynkowa przebije się przez cenę limitową., Jeśli zła wiadomość o firmie wyjdzie na jaw, a cena limitowa wynosi tylko 1 USD lub 2 USD poniżej ceny stop-loss, inwestor musi utrzymać akcje przez nieokreślony okres, zanim cena akcji ponownie wzrośnie. Oba rodzaje zleceń mogą być wprowadzane jako zlecenia na dzień lub na dzień do anulowania (OWH).

Dolna linia

zlecenie stop-loss jest prostym narzędziem, jednak wielu inwestorów nie korzysta z niego skutecznie. Niezależnie od tego, czy chcesz zapobiec nadmiernym stratom, czy zablokować zyski, prawie wszystkie style inwestowania mogą skorzystać z tego narzędzia., Myślę, że stop loss jest jak polisa ubezpieczeniowa: masz nadzieję, że nigdy nie trzeba go używać, ale to ” s dobrze wiedzieć, masz ochronę, jeśli jest to potrzebne.