cum se citește un stoc în 60 de secunde

ianuarie 5, 2021 admin 0 Comments

cum se citește un stoc: Pasul 1
public vs. stoc privat
care sunt titlurile de capital?
Diferite Tipuri de Titluri de Capital
Diferite Clase de acțiuni Comune
Risc și Rentabilitate de Diferite Titluri de Capital
Cum de a Citi Un Citat Stoc
Executa O Comanda
Cum de A Citi Un Stoc

vrei să învețe cum să citească un stoc? Grozav! Dar de unde începi? Doar citind un citat stoc în sine poate fi copleșitoare., Investiția în acțiuni de succes depinde de cunoașterea citirii unui stoc. Acest articol va ajuta să faci doar că, astfel încât să puteți vorbi stoc lingo — fluent.

investitorii de succes nu cumpără acțiuni prin imprudență. Ei înțeleg fundamentele investițiilor în acțiuni și învață să citească un stoc ca o carte — și să ia decizii calculate. citiți mai departe pentru a afla cum să citiți un stoc ca un profesionist.

cum să citiți un stoc: Pasul 1

Dacă doriți să știți cum să citiți un stoc, nu săriți imediat în S&P 500.,

În schimb, să începem de la sol și să ne croim drumul în sus. Acest lucru începe prin analizarea statutului unei companii. corporațiile își creează propriile reguli pentru modul în care operează, iar aceste reguli sunt stabilite de Consiliul de administrație la momentul constituirii Corporației.

odată ce Consiliul stabilește regulile, acestea sunt transcrise într-o carte de reguli.

cartea de reguli aprobată a unei corporații se numește statutul său.”Statutul poate fi ulterior aprobat sau modificat de Consiliul de administrație al corporației pentru a reflecta nevoile în schimbare ale organizației.,regulamentele sunt primul loc pentru a afla despre stocul unei companii, deoarece acestea includ de obicei o întreagă secțiune dedicată stocului. Ei au, de obicei specifica:

regulile pentru emiterea de valori
regulile pentru transferul de valori
Competențe și limitare de acționari individuali
Descrieri de diferite clase de valori

Public vs. Privat Stoc

următorul lucru pentru a înțelege cum de a citi un stoc este că există două variante ale acestuia: publice și private.,

stocul Public este numit „public”, deoarece poate fi tranzacționat sau transferat public în mod liber. Dar cum rămâne cu stocul privat?în primul rând, acțiunile private pot fi rareori tranzacționate fără a încălca legea. Comisia americană pentru Valori Mobiliare și burse (SEC) limitează puternic tranzacționarea acțiunilor private. În cele mai multe cazuri, nu poate fi tranzacționat.

dar există o problemă și mai mare cu tranzacționarea acțiunilor private. Majoritatea companiilor interzic tranzacționarea acțiunilor lor private în timp ce compania este privată., Statutul companiilor private probit, de obicei, „atribuirea” sau „transferul” (tranzacționare) stocul lor pentru oricine. companiile Private fac acest lucru din mai multe motive, dar cel mai important este să împiedice străinii să obțină controlul asupra companiei.de exemplu, dacă o persoană care deține 51% dintr-o companie își tranzacționează acțiunile către un străin, compania lor este pusă în pericol. Străinul are acum suficientă putere de vot pentru a alege un membru al Consiliului și a împiedica deciziile companiei.

ce sunt titlurile de capital?,

învățarea citirii unui stoc începe, de asemenea, cu înțelegerea motivului pentru care companiile vând poziții de proprietate într-o companie. Pentru că atunci când investitorii cumpără acțiuni, cum ar fi atunci când cumpără un IPO, cumpără proprietatea companiei. această proprietate a unei companii se numește securitate de capital.

De ce companiile vând poziții de proprietate? Ei folosesc capitalul pe care îl primesc din vânzarea de capital pentru o varietate de motive., Vând proprietate în cadrul companiei de numerar pe care le pot folosi pentru:

achiziționarea de active
fondul de cercetare și dezvoltare
extinde afacerea organic

Există două moduri de a face bani, atunci când deține un stoc: prin dividende sau câștiguri de capital. atunci când este profitabil, companiile pot alege să recompenseze acționarii prin plata dividendelor. Dividendele sunt plătite trimestrial și sunt înregistrate ca dividende anuale pe acțiune. Dividendele pot fi plătite atât în numerar, cât și ca acțiuni suplimentare., companiile mai mari și mature plătesc, de obicei, dividende, deoarece au rezerve de numerar mai mari și sunt profitabile decât companiile mai mici, cu o creștere mai rapidă. câștigurile de Capital sunt pur și simplu profitul care apare atunci când vindeți un titlu de capital care valorează mai mult decât atunci când l-ați cumpărat. o pierdere de capital apare dacă vindeți o garanție de capital care este mai puțin valoroasă decât atunci când ați cumpărat-o. câștigurile de Capital depind de cererea de pe piață pentru stoc și crește atunci când performanța viitoare a companiei pare optimistă., Câștigurile de Capital sunt, de asemenea, afectate de economia mai largă și de performanța pieței bursiere

diferite tipuri de titluri de capital

în timp ce majoritatea oamenilor se gândesc la acțiuni comune atunci când se gândesc la capitaluri proprii, titlurile de capital includ, de asemenea, acțiuni și garanții preferate.

Fiecare securității diferă în drepturile de vot, plăți de dividende, și pretinde a unei companii active în caz de lichidare sau faliment.

acțiuni comune

acțiunile comune sunt cea mai comună formă de capitaluri proprii., Proprietarii de acțiuni comune au o creanță reziduală asupra activelor firmei dacă firma este lichidată sau închisă. Acționarii comuni guvernează, de asemenea, corporația cu drepturile de vot.

Unele dintre principalele deciziile companiei că acționarii companiilor publice vota sunt:

alegerea membrilor consiliului de administrație
fuziuni deciziilor
selecție de conturi

Comune acționarii pot participa la câștigurile apeluri și întâlniri anuale. În cazul în care un acționar nu poate participa la întâlniri anuale, ei pot avea altcineva vot pentru ei folosind acțiunile lor în ceea ce este cunoscut sub numele de vot „proxy”.,multe companii publice mai mari, mature, precum Chevron și Verizon, plătesc dividende acționarilor comuni.

firmele nu au obligația de a plăti dividende pe acțiuni comune. Dacă sunteți un proprietar comun de acțiuni, vă puteți aștepta la o rentabilitate mai mare a investițiilor în comparație cu deținătorii de datorii și proprietarii de acțiuni preferați (despre care vom discuta în continuare) pentru asumarea unui risc suplimentar prin primirea plăților în spatele altor acționari.

stoc preferat

stoc preferat are caracteristici atât stoc comun și datoria., Ca și stocul comun, stocul preferat nu are obligația contractuală de a fi rambursat. acționarii preferați se pot aștepta la dividende periodice consistente. Este o garanție de capital cu dividende programate care nu se schimbă pe durata de viață a garanției. dividendele de acțiuni preferate sunt distribuite acționarilor înainte de acțiuni comune, dar după ce dobânda este plătită deținătorilor de debite. Cu toate acestea, stocul preferat nu are drepturi de vot și nu este expus câștigurilor de capital.,

acțiunile preferate au o valoare nominală (valoarea acțiunilor așa cum este declarată de companie sau valoarea nominală), iar dividendele sunt declarate ca procent din valoarea nominală. De exemplu, un dividend de 10% bazat pe valoarea nominală de 100 USD plătește un dividend anual de 10 USD.

Warrants

Warrants sunt ca opțiuni de stoc. Warrants da proprietarului dreptul de a cumpăra acțiuni de capital unei firme — de obicei acțiuni comune — la un preț fix exercițiu înainte de expirarea mandatului. Nu sunteți angajat și nu trebuie să vă exercitați dreptul de a achiziționa stocul.,mandatele sunt dificil de tranzacționat, mai ales dacă nu sunt listate la bursă. Cel mai bun mod de a merge despre tranzacționare stoc warrants este prin crearea unui cont de tranzactionare online, cum ar fi fidelitate și de asteptare broker pentru a le executa mandat meserii. brokerul vă poate ghida, de asemenea, prin avantajele și dezavantajele investiției în mandate.

diferite clase de stoc comun

stocul comun poate avea clase diferite (adică Clasa A versus Clasa B). O clasă poate avea mai multă putere de vot și poate avea o creanță reziduală mai mare asupra activelor în comparație cu alte acțiuni., Sumele dividendelor pot fi diferite între clase, de asemenea.

informații despre proprietatea și drepturile de vot ale diferitelor clase de acțiuni pot fi găsite în pilitura 10-K a companiei pe site — ul companiei sau pe site-ul SEC-un document pe care vă recomandăm să îl citiți înainte de a investi într-un anumit stoc al companiei.

riscul și randamentul diferitelor titluri de capital

Articolul WealthFit ” cum se efectuează o garanție de risc „notează că riscul este” posibilitatea măsurabilă de a pierde investiția inițială sau că investiția nu câștigă valoare., Riscul este diferențiat de incertitudine, care nu este măsurabil.ca și în cazul oricărei investiții, investitorii trebuie să cântărească riscurile față de recompensele titlurilor de capital.

stocul preferat este mai puțin riscant decât stocul comun. Stocul preferat plătește un dividend fix, cunoscut și primește alte distribuții înainte de stocurile comune. valoarea nominală a acțiunilor preferate (sau valoarea nominală) este mai previzibilă decât prețul acțiunilor comune. Deoarece stocul preferat nu este la fel de riscant ca stocul comun, investitorii se pot aștepta să vadă randamente mai mici.,

cum să citiți o cotație de acțiuni

învățarea cum să citiți o cotație de acțiuni poate fi intimidantă. Este destul de ușor să citiți numele companiei, simbolul și ultimul preț de piață. Dar oferta de acțiuni vine și cu o mulțime de informații suplimentare care nu sunt la fel de simple.

învățarea cum să citiți o cotație de acțiuni este o rutină semnificativă pentru cei care doresc să ia o decizie de investiții.când trageți o cotație de acțiuni pe Yahoo Finance, Google sau pe platforma dvs. de tranzacționare online, acestea vor avea formate foarte similare.,

o ofertă de bază oferă informații cum ar fi prețul său bid și ask, prețul de deschidere și închidere, volumul, plafonul de piață și rapoartele importante.

(de la Yahoo Finance: nu e la fel de intimidant ca se pare)

Unele informații sunt mai importante decât altele, și există o mulțime de pietre în Stoc Citat. înțelegerea și analizarea celor mai importante date ajută investitorii să facă o tranzacție mai educată.,

Cum de A Citi Un Stoc de Bază: Simbol de acțiuni, Prețul de Piață, și Volumul

În partea de sus a orice Citat Stoc este următoarea:

Stoc sau Simbol Ticker este un identificator unic folosit pentru acțiuni tranzacționate public de companii. De exemplu, simbolul Facebook este (FB), iar simbolul Apple este (AAPL).

prețul de piață afișat în partea de sus a cotației bursiere este ultimul preț al tranzacției dintre un cumpărător și vânzător la o bursă și se schimbă constant pe parcursul zilei.,

intervalele de preț pentru ziua și pentru ultimele 52 de săptămâni arată cele mai mari și cele mai mici prețuri ale acțiunilor pentru o anumită perioadă de timp.prețurile de închidere și deschidere anterioare arată prețurile de la sfârșitul zilei precedente și începutul zilei. Aceste statistici se schimbă zilnic.

volumul este de obicei definit ca numărul de acțiuni tranzacționate în orice zi de tranzacționare dată. Volumul zilnic poate fi comparat cu volumul mediu pentru a vedea dacă stocul este tranzacționat mai mult sau mai puțin decât media.

Oferta vs ask

Bid și ask sunt pur și simplu prețurile disponibile pentru a cumpăra și vinde acțiuni la.,

prețul Bid este prețul la care este cumpărat stocul.

Ask price este prețul la care este vândut stocul.pentru titlurile de capital, comercianții trebuie să cumpere titluri de valoare la cel mai mare preț sau prețul de ofertă și să vândă titluri de valoare la cel mai mic preț al prețului de cerere.

Bid-Ask Spread

bid-ask spread este diferența dintre prețurile bid și ask. Brokerul primește un comision ca procent din spread-ul bid-ask. Se spune că prețurile bid-ask cotate fac piața pentru acel stoc.spreadul bid-ask este mai mic pentru tranzacționarea valorilor mobiliare la volume mai mari., Mai multe tranzacții înseamnă că investițiile sunt mai lichide, iar piața pentru acel stoc este mai eficientă.

stocurile cu un volum de tranzacționare mai mic au spread-uri bid-ask mai mari. Piețele sunt mai puțin eficiente, iar prețurile fluctuează mai des.

„stocurile Penny”, care sunt stocuri ale companiilor mici tranzacționate rar, sunt un exemplu excelent. Spread-ul bid-ask este mai mare. Brokerii fac o comisie mai mare de vânzare a acestor stocuri, deoarece acestea sunt mai greu de vândut.

capitalizarea de piață

Un alt element important atunci când ne gândim cum să citim un stoc: capitalizarea de piață.,

plafonul de piață este un alt cuvânt pentru valoarea capitalului propriu. Este valoarea reprezentată de acțiunile unei companii restante înmulțită cu prețul curent al acțiunii unei companii.

plafonul de piață este, de asemenea, considerat valoarea de piață a capitalurilor proprii și reflectă așteptările investitorilor cu privire la performanțele viitoare. Capacul pieței se schimbă mereu.

plafonul de piață oferă o măsură a dimensiunii relative în comparație cu alte companii. Companiile cu plafoane de piață mai mari sunt de obicei considerate mai stabile și predispuse la fluctuații mai mici ale prețurilor decât companiile mai mici.,

companiile sunt clasificate în funcție de plafonul lor de piață:

Dacă doriți să aflați cum să calculați rapid plafonul de piață — pentru a găsi valoarea oricărei afaceri — Faceți clic aici.

Beta

Beta, o măsură a riscului, este inclusă în cotația stocului. S&P 500 ‘ s Beta de 1.0 reprezintă riscul mediu al tuturor activelor de pe piață.

o valoare Beta mai mare decât 1.0 înseamnă că securitatea este mai volatilă decât piața, în timp ce o valoare Beta mai mică decât 1.0 înseamnă că securitatea este mai puțin volatilă decât piața.,

Beta poate fi folosit pentru a compara riscul perceput al unei firme față de indicii cheie, diferite industrii și companii comparabile.

Beta este explorat mai detaliat în articolul WealthFit cum se efectuează o securitate de risc.

raporturi

cotațiile bursiere includ raporturile cheie care sunt utilizate pentru evaluarea unei companii.

Rapoartele utilizează valori standardizate care sunt comparabile între industrii, indici bursieri și firme comparabile. Rapoartele sunt ușor de calculat și pot fi utilizate ca un calcul rapid al seriilor de timp.,deși rapoartele nu pot fi utilizate exclusiv pentru a lua decizii de investiții, ele sunt un instrument util într-o analiză detaliată și pot fi utile pentru a prezice rentabilitatea stocurilor.

câștiguri pe acțiune (EPS)

EPS se calculează prin împărțirea câștigurilor corporative ale unei companii la acțiunile sale restante. De exemplu, dacă o companie are câștiguri de 50 de milioane de dolari și 10 milioane de acțiuni emise, EPS-ul său este de 5 USD/acțiune. cu cât este mai mare EPS, cu atât mai multă valoare este considerată deblocată pentru acționari. EPS este utilizat în raportul preț-câștiguri descris mai jos.,raporturile de preț utilizate pentru evaluare includ:

preț-câștiguri

raportul P / E este prețul acțiunilor firmei împărțit la câștigurile pe acțiune. Raportul P / E este utilizat pe scară largă de analiști și cel mai comun raport inclus pe o cotație de acțiuni.

Preț-vânzări

raportul P / S este prețul acțiunilor firmei împărțit la vânzările pe acțiune.

Preț-valoarea contabilă

raportul P / B este prețul acțiunilor unei firme împărțit la valoarea contabilă a capitalului propriu pe acțiune.

Preț-fluxul de numerar

raportul P / CF este prețul acțiunilor unei firme împărțit la fluxul de numerar pe acțiune., Analiștii folosesc atât fluxul de numerar operațional, cât și fluxul de numerar gratuit.un stoc este considerat mai scump dacă aceste raporturi de preț sunt mai mari. Aceasta înseamnă că un investitor plătește mai mult în raport cu rentabilitatea. dividendul este înregistrat ca dividende anuale pe acțiune, chiar dacă acestea pot fi distribuite trimestrial. De exemplu, pentru un dividend pe o cotație de stoc este $2.00, investitorul este plătit 50 cenți pe trimestru.randamentul dividendelor este un raport dintre dividendele anuale ale unei companii împărțite la prețul acțiunilor sale. Randamentul dividendelor este scris ca procent., de exemplu, dacă un dividend anual este de 1,00 USD pe acțiune și prețul acțiunilor este de 20,00 USD, randamentul dividendului este de 5%.

este un lucru să știi cum să citești un stoc. Este altul să știi cum să analizezi un stoc. Dar pentru a obține un profit, un investitor trebuie să știe să cumpere și să vândă acțiuni. cu platformele de tranzacționare online, tranzacționarea stocurilor este mai ușoară ca niciodată. Investitorii pot configura conturi de tranzacționare online prin intermediul brokerilor precum Fidelity și Charles Schwab în mai puțin de cinci minute. investitorii trebuie să înființeze un cont de brokeraj pentru a tranzacționa., Brokerii-dealeri sunt licențiați FINRA pentru a face tranzacții și pot executa comenzi pe piața sau sistemul corespunzător.

brokerii diferă în modul în care sunt executate ordinele, serviciile oferite și taxele percepute. Majoritatea firmelor de brokeraj cu servicii complete oferă servicii de execuție a comerțului, management de portofoliu, consultanță de investiții și planificare financiară. asigurați-vă că pentru a face due diligence înainte de a decide ce broker de a utiliza.,odată ce un investitor învață cum să citească o acțiune și dorește să facă o tranzacție, există câteva instrucțiuni pe care un investitor trebuie să le ia în considerare în modul său de a deveni un comerciant expert.tranzacționarea pe un cont de brokeraj online este simplă. Când tranzacționați online, tabloul de bord va afișa numerarul disponibil pentru tranzacționare, simbolul acțiunilor, acțiunea, cantitatea de acțiuni, tipul comenzii și instrucțiunile de valabilitate. Fiecare opțiune de execuție a comerțului este un instrument folosit pentru a maximiza valoarea.

simbol, acțiune și cantitate

aceste instrucțiuni sunt intuitive., Simbolul stoc identifică ce stoc să tranzacționeze, acțiunea determină dacă să cumpere sau să vândă acțiuni, iar cantitatea este numărul de acțiuni pe care un investitor dorește să le cumpere sau să le vândă. în timp ce forțele pieței pot fi imprevizibile, tipul de ordine și instrucțiunile plasate pot oferi unui investitor o înțelegere clară a modului în care tranzacția va fi executată pe piață. Aceste comenzi ajută investitorii să obțină rezultatele pe care le doresc.există mai multe modalități de a cumpăra și vinde acțiuni pentru a tranzacționa acțiuni mai eficient., Cele mai frecvente comenzi sunt ordinele de piață și limită:

ordinea de piață

instruiește brokerul să execute tranzacția cât mai curând posibil la cel mai bun preț.

ordine limită

comenzi limită setați un preț minim pentru a vinde comenzi și un preț maxim pentru a cumpăra comenzi.

de exemplu, să presupunem că un investitor dorește să vândă un ordin limită la 10 USD pe acțiune, dar în prezent tranzacționează la 9 USD pe acțiune. Tranzacția nu se va executa până când prețul acțiunii nu va crește peste 10 USD pe acțiune., dacă un investitor dorește să cumpere un ordin limită la 10 USD pe acțiune, iar prețul acțiunii se tranzacționează la 11 USD pe acțiune, tranzacția se va executa automat atunci când prețul acțiunii scade sub 10 USD pe acțiune.

Pro și contra ordinelor de piață și limită

comenzile de piață permit unui comerciant să execute rapid o comandă și sunt bune atunci când comerciantul consideră că prețul pieței este un preț favorabil. Cu toate acestea, în cazul în care prețul fluctuează, ofertele de ordine de piață pot fi executate la prețuri mai mari sau mai mici decât ar prefera comerciantul.,

în timp ce ordinele limită asigură că tranzacția se face la un preț mai favorabil, tranzacția nu poate fi executată niciodată dacă nu atinge prețul maxim sau minim stabilit în comanda limită. Comenzile limită reduc incertitudinea, dar riscă să nu fie îndeplinite.

instrucțiuni de valabilitate

traderii stabilesc instrucțiuni de valabilitate (cunoscute și sub denumirea de instrucțiuni „ora în vigoare”) pentru a determina la ce oră va fi executată tranzacția., Există mai multe instrucțiuni care oferă comercianților o mai mult control asupra când pentru a face meserii:

ordine de Zi: ordine de Zi sunt ordinele de tranzactionare care va expira dacă neocupate până la sfârșitul zilei de tranzacționare
Fill-sau-comenzi ucide: Umple-sau să-l omoare comenzile sunt anulate dacă nu poate fi umplut imediat
Bun-până la-anulat (GTC): GTC ordinele sunt ordine care dura până umplut
Bun-pe-aproape: Bun-pe-aproape ordinele sunt umplute la sfârșitul zilei de tranzacționare

ordinele de Piață și valabilitatea instrucțiunilor stabili controale care permit investitorilor să dormi bine la noapte., Aceste instrumente de tranzacționare pot asigura investitorilor cumpără și vând acțiuni la prețul și timpul preferat.

cum se citește un stoc

înțelegerea modului de citire a unui stoc înseamnă înțelegerea cantității extraordinare de date găsite într-o cotație de stoc. Cunoașterea diferitelor mecanisme și valori de stabilire a prețurilor pregătește un investitor pentru a face o tranzacție. aceste instantanee financiare vă pot ajuta să confirmați o decizie bună de investiții și să eliminați orice surprize.

încrederea, care provine din educația financiară, este esențială atunci când un investitor este la câteva secunde de apăsarea butonului „Cumpără”.,

știind cum să citească un stoc și cum să execute în mod corespunzător un comerț sunt primii pași spre câștigarea că încrederea și adăugarea de stocuri la portofoliul de investiții.,

Știu că știi cum să citească un stoc, continua investiția de învățământ cu următoarele resurse gratuite:

Afla cum de a efectua o analiza de risc la securitate
Alege una din aceste valori de piață strategii de investiții
Acestea sunt cele 5 cele mai consistente stocurile din ultimii 50 de ani
Dacă sunteți interesat în procesul de învățare despre alte investiții pentru a adăuga la portofoliul de investiții, cum ar fi imobiliare, metale prețioase, petrol și gaze, sau mai multe, click aici.