DuPont Identity (Română)

ce este DuPont Identity?

identitatea DuPont descompune rentabilitatea capitalului propriu (ROE) în componentele sale-marja de profit, cifra de afaceri totală a activelor și efectul de levier financiar-astfel încât fiecare să poată fi examinată în profunzime.

cum acționează DuPont Identity?

identitatea DuPont este, de asemenea, menționată ca analiza DuPont.,

Înainte de a utiliza DuPont de identitate, formula de bază pentru ROE este:

ROE = Marja de Profit x Cifra de afaceri a Activelor x Levier

Dupont identitate pauze ICRE de mai jos:

ROE = (profit Net/Venituri) x (Venituri/Total Active) x (Total Active/ Acționarilor” Capitaluri proprii)

De exemplu, lăsați”s ia în considerare următoarele informații pentru Compania XYZ:

Folosind formula de mai sus, putem calcula că Compania XYZ”s ROE este:

ROE = ($2,000/$10,000) x (10.000 de dolari/25.000 dolari) x (25.000 dolari/$5,000) = 0.20 x 0.40 x 5 = 0.,40 sau 40%

De ce contează identitatea DuPont?identitatea DuPont este importantă deoarece ajută un analist să înțeleagă ce conduce ROE-ul unei companii; marja de profit este o reflectare a eficienței operaționale; cifra de afaceri a activelor este o reflectare a utilizării eficiente a activelor; iar efectul de levier arată cât de mult se bazează o firmă pe datorii pentru a conduce profitabilitatea.metoda recunoaște că, în plus față de profitabilitate, este de asemenea important să înțelegem cât de eficient activele unei companii generează vânzări sau numerar și cât de bine o companie folosește datoria pentru a produce randamente incrementale.,folosind acești trei factori, o identitate DuPont permite analiștilor să disece o companie, să determine în mod eficient unde compania este slabă și puternică și să știe rapid ce domenii ale afacerii să se uite (de exemplu, gestionarea inventarului, structura datoriei, marjele) pentru mai multe răspunsuri. Cu toate acestea, măsura este încă amplă și nu înlocuiește analiza detaliată.

este important să rețineți că DuPont identități folosi atât bilanțul măsurilor (care sunt calculate la un punct fix în timp) și declarația de venit măsuri (care cuprinde un interval de timp)., Drept urmare, achizițiile majore de active, achizițiile sau alte modificări semnificative pot denatura calculul ROE. Mulți analiști folosesc activele medii și capitalurile proprii ale acționarilor pentru a atenua această denaturare, deși această abordare presupune că modificările bilanțului au avut loc constant pe parcursul anului, ceea ce poate să nu fie corect.

---