hoe lees je een aandeel in 60 seconden
- Hoe lees je een aandeel: Stap 1
- publieke versus Private aandelen
- Wat zijn aandelen?
- verschillende soorten aandelen
- verschillende klassen gewone aandelen
- risico en rendement van verschillende aandelen
- Hoe lees je een aandelenkoers
- voer een Order uit
- Hoe lees je een aandelenkoers
wilt u leren hoe lees je een aandelenkoers? Geweldig! Maar waar begin je? Het lezen van een aandelenkoers zelf kan overweldigend zijn., Succesvolle aandelen beleggen hangt af van het weten hoe je een aandeel te lezen. Dit artikel zal u helpen precies dat te doen, zodat u de voorraad lingo spreken — vloeiend.
succesvolle beleggers kopen geen aandelen roekeloos. Ze begrijpen aandelenbeleggende fundamentals, en ze leren om een aandeel te lezen als een boek-en berekende beslissingen te nemen.
Lees verder om te leren hoe je een stock leest als een pro.
hoe een voorraad te lezen: Stap 1
Als u wilt weten hoe een voorraad te lezen, niet onmiddellijk springen in de s&p 500.,
in plaats daarvan, laten we beginnen vanaf de grond en werken onze weg naar boven. Dit begint met het kijken naar de statuten van een bedrijf.
ondernemingen maken hun eigen regels voor hoe ze werken, en deze regels worden vastgesteld door de Raad van bestuur op het moment dat de onderneming wordt opgericht.
zodra het bord de regels bepaalt, worden ze getranscribeerd naar een regelboek.
het goedgekeurde regelboek van een bedrijf wordt zijn statuten genoemd.”Statuten kunnen later worden goedgekeurd of gewijzigd door de Raad van bestuur van het bedrijf om de veranderende behoeften van de organisatie te weerspiegelen.,
statuten zijn de eerste plaats om te leren over de aandelen van een bedrijf, omdat ze meestal een hele sectie gewijd aan aandelen bevatten. Ze specificeren meestal:
- de regels voor de uitgifte van aandelen
- de regels voor de overdracht van aandelen
- bevoegdheden en beperkingen van individuele aandeelhouders
- beschrijvingen van verschillende categorieën aandelen
publieke versus Private aandelen
het volgende wat je moet begrijpen over hoe een aandeel te lezen is dat er twee variaties van zijn: publieke en private.,
openbare aandelen worden “openbaar” genoemd omdat ze vrij openbaar kunnen worden verhandeld of overgedragen. Maar hoe zit het met particuliere aandelen?
ten eerste kunnen particuliere aandelen zelden worden verhandeld zonder de wet te overtreden. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) beperkt de handel in particuliere aandelen sterk. In de meeste gevallen kan het niet worden verhandeld.
maar er is een nog groter probleem met het verhandelen van private aandelen. De meerderheid van de bedrijven verbieden de handel in hun eigen aandelen, terwijl het Bedrijf Particulier is., De statuten van particuliere bedrijven meestal probit “toewijzen” of “overdragen” (handel) hun aandelen aan iedereen.
particuliere bedrijven doen dit om een aantal redenen, maar de belangrijkste is om te voorkomen dat vreemden de controle over het bedrijf krijgen.
bijvoorbeeld, als een persoon die 51% van een bedrijf bezit hun aandelen verhandelt aan een vreemde, wordt hun bedrijf in gevaar gebracht. De vreemdeling heeft nu genoeg stemkracht om een bestuurslid te kiezen en bedrijfsbeslissingen te dwarsbomen.
Wat zijn aandelen?,
het leren lezen van een aandeel begint ook met het begrijpen waarom bedrijven eigendomsposities in een bedrijf verkopen. Want wanneer beleggers aandelen kopen, zoals wanneer ze een IPO kopen, kopen ze eigendom van het bedrijf.
Dit eigendom van een bedrijf wordt aandelen effecten genoemd.
Waarom verkopen bedrijven eigendomsposities? Ze gebruiken het kapitaal dat ze ontvangen van de verkoop van aandelen om verschillende redenen., Zij verkopen de eigendom in de onderneming voor contanten die zij kunnen gebruiken om:
- activa te kopen
- fonds voor onderzoek en ontwikkeling
- bedrijfsactiviteiten organisch uit te breiden
Er zijn twee manieren om geld te verdienen met het bezitten van een aandeel: door dividenden of vermogenswinst.
dividenden
wanneer zij winstgevend zijn, kunnen ondernemingen ervoor kiezen aandeelhouders te belonen door dividenden uit te betalen. Dividenden worden driemaandelijks uitgekeerd en worden geregistreerd als jaarlijkse dividenden per aandeel. Dividenden kunnen zowel in contanten als als extra aandelen worden uitgekeerd.,
Grotere, volwassen ondernemingen betalen gewoonlijk dividenden uit omdat zij hogere kasreserves hebben en winstgevend zijn dan kleinere, sneller groeiende ondernemingen.
vermogenswinst
vermogenswinst is gewoon de winst die ontstaat wanneer u een aandeleneffect verkoopt dat meer waard is dan wanneer u het kocht.
een kapitaalverlies treedt op als u een aandeleneffect verkoopt dat minder waardevol is dan toen u het kocht.
vermogenswinst is afhankelijk van de marktvraag naar de aandelen en neemt toe wanneer de toekomstige prestaties van het bedrijf optimistisch lijken., Vermogenswinst wordt ook beïnvloed door de bredere economie en de prestaties van de aandelenmarkt
verschillende soorten aandelen
terwijl de meeste mensen denken aan gewone aandelen wanneer ze denken aan aandelen, omvatten aandelen ook preferente aandelen en warrants.
elk effect verschilt in stemrechten, dividenduitkeringen en vorderingen op de activa van een onderneming in geval van liquidatie of faillissement.
gewone aandelen
gewone aandelen zijn de meest voorkomende vorm van eigen vermogen., Gewone aandelen eigenaren hebben een residuele vordering op de activa van de onderneming als de onderneming wordt geliquideerd of sluit. Gemeenschappelijke aandeelhouders besturen ook het bedrijf met hun stemrechten.
enkele van de belangrijkste besluiten van de onderneming waarover aandeelhouders van openbare bedrijven stemmen, zijn:
- verkiezing van leden van de Raad van bestuur
- fusiebesluiten
- de selectie van accountants
gemeenschappelijke aandeelhouders kunnen winstoproepen en jaarlijkse vergaderingen bijwonen. Als een aandeelhouder de jaarlijkse vergaderingen niet kan bijwonen, kan hij iemand anders op hem laten stemmen met behulp van zijn aandelen in wat bekend staat als “volmacht” stemmen.,veel grotere, volwassen overheidsbedrijven zoals Chevron en Verizon betalen dividenden uit aan gewone aandeelhouders.
ondernemingen zijn niet verplicht dividenden uit te keren op gewone aandelen. Als u een gewone aandeleneigenaar bent, kunt u een hoger rendement op de investering verwachten in vergelijking met schuldhouders en preferente aandeleneigenaren (die we hierna zullen bespreken) voor het nemen van extra risico door betalingen achter andere aandeelhouders te ontvangen.
preferente aandelen
preferente aandelen hebben kenmerken van zowel gewone aandelen als schulden., Net als gewone aandelen heeft preferente aandelen geen contractuele verplichting om te worden terugbetaald.
preferente aandeelhouders kunnen consistente periodieke dividenden verwachten. Het is een aandeleneffect met geplande dividenden die niet veranderen tijdens de levensduur van het effect.
preferente aandelendividenden worden aan aandeelhouders uitgekeerd vóór gewone aandelen, maar na rentebetaling aan de debiteuren. Preferred stock heeft echter geen stemrechten en is niet blootgesteld aan meerwaarden.,
preferente aandelen hebben een nominale waarde (de waarde van het aandeel zoals opgegeven door de Vennootschap, of de nominale waarde) en dividenden worden uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde. Bijvoorbeeld, een 10% dividend op basis van par waarde van $100 betaalt een jaarlijkse $ 10 dividend.
Warrants
Warrants zijn als aandelenopties. Warrants geven de eigenaar het recht om aandelen van een onderneming te kopen-meestal gewone aandelen — tegen een vaste uitoefenprijs voorafgaand aan het verstrijken van de warrant. U bent niet verplicht en hoeft uw recht om de voorraad te kopen niet uit te oefenen.,
Warrants zijn moeilijk te verhandelen, vooral als ze niet beursgenoteerd zijn. De beste manier om te gaan over de handel in aandelen warrants is door het opzetten van een online trading account, zoals trouw en het bellen van de makelaar om ze uit te voeren warrant transacties.
de makelaar kan u ook door de voors en tegens van het investeren in warrants.
verschillende klassen gewone voorraad
gewone voorraad kan verschillende klassen hebben (d.w.z. Klasse A versus klasse B). Een categorie kan meer stemrechten hebben en een grotere resterende vordering op activa hebben in vergelijking met andere aandelen., De dividendbedragen kunnen ook verschillen tussen de klassen.
informatie over het eigendom en de stemrechten van verschillende categorieën aandelen is te vinden in de 10-K — deponeringen van het bedrijf op de website van het bedrijf of op de SEC-website-een document dat wij u aanraden te lezen voordat u belegt in de aandelen van een bepaald bedrijf.
Risk and Return of Different Equity Securities
in het WealthFit-artikel “How to performing a Risk Security” wordt opgemerkt dat het risico “de meetbare mogelijkheid is om de initiële investering te verliezen of dat de investering geen waarde wint., Risico wordt onderscheiden van onzekerheid, die niet meetbaar is.
zoals bij elke belegging, moeten beleggers de risico ‘ s afwegen tegen de voordelen van de aandelen.
preferente voorraad is minder riskant dan gewone voorraad. Preferred stock betaalt een vast, bekend dividend en ontvangt andere uitkeringen vóór gewone aandelen.
De nominale waarde van preferente aandelen is voorspelbaarder dan de prijs van gewone aandelen. Omdat preferred stock niet zo riskant is als common stock, kunnen beleggers een lager rendement verwachten.,
hoe een aandelenkoers te lezen
Het leren lezen van een aandelenkoers kan intimiderend zijn. Het is gemakkelijk genoeg om de bedrijfsnaam te lezen, symbool, en de laatste marktprijs. Maar de voorraad offerte komt ook met een heleboel aanvullende informatie die niet zo eenvoudig.
Het leren lezen van een aandelenkoers is een zinvolle routine voor diegenen die een beleggingsbeslissing willen nemen.
bij het opstellen van een aandelenkoers op Yahoo Finance, Google of uw online handelsplatform, zullen ze zeer vergelijkbare formaten hebben.,
een basiskoers geeft informatie zoals de bied-en laatkoers, open-en sluitkoers, volume, marktlimiet en belangrijke ratio ‘ s.
(van Yahoo Finance: Het is niet zo intimiderend als het lijkt)
sommige informatie is belangrijker dan andere, en er zijn tal van edelstenen in de aandelenkoers.
inzicht in en analyse van de belangrijkste gegevens helpt beleggers een beter onderbouwde transactie te maken.,
een Stock Basics lezen: Stock Symbol, Market Price, and Volume
bovenaan elke notering staat het volgende:
Het Stock of Ticker symbool is een unieke identificatiecode die wordt gebruikt voor beursgenoteerde aandelen van bedrijven. Bijvoorbeeld, Facebook symbool is (FB) en Apple ‘ s symbool is (AAPL).
De marktprijs die bovenaan de beurs wordt vermeld, is de laatste transactieprijs tussen een koper en verkoper op een beurs en verandert voortdurend gedurende de dag.,
prijsklassen voor de dag en voor de afgelopen 52 weken tonen de hoogste en laagste aandelenkoersen voor een bepaalde periode.
vorige gesloten en Open prijzen tonen de prijzen aan het einde van de vorige dag en het begin van de dag. Deze statistieken veranderen dagelijks.
het volume wordt gewoonlijk gedefinieerd als het aantal aandelen dat op een bepaalde handelsdag wordt verhandeld. Het dagelijkse volume kan vergeleken worden met het gemiddelde volume om te zien of het aandeel meer of minder dan gemiddeld wordt verhandeld.
bied-en laatprijzen
bied-en laatprijzen zijn gewoon de beschikbare prijzen om aandelen te kopen en te verkopen tegen.,
Biedkoers is de koers waartegen het aandeel wordt gekocht.
vraagprijs is de prijs waartegen de voorraad wordt verkocht.
voor effecten met een aandelenkarakter moeten handelaren effecten kopen tegen de hoogste prijs of de biedprijs en effecten verkopen tegen de laagste prijs van de vraagprijs.
Bid-Ask Spread
Bid-ask spread is het verschil tussen de bied-en laatprijs. De makelaar ontvangt een commissie als percentage van de bid-ask spread. De bid-ask prijzen genoteerd worden gezegd dat de markt voor dat aandeel te maken.
De bied-en laatspread is lager voor de effectenhandel bij hogere volumes., Meer transacties betekenen investeringen zijn meer liquide en de markt voor dat aandeel is efficiënter.
aandelen met minder handelsvolume hebben hogere bid-ask spreads. De markten zijn minder efficiënt en de prijzen fluctueren vaker.
“Penny Stocks”, dat zijn aandelen van kleine ondernemingen die zelden worden verhandeld, zijn een goed voorbeeld. De bid-ask spread is hoger. Makelaars maken een hogere commissie van de verkoop van deze aandelen, omdat ze moeilijker te verkopen.
marktkapitalisatie
een ander belangrijk element bij het denken over het lezen van een aandeel: marktkapitalisatie.,
Market cap is een ander woord voor de waarde van het eigen vermogen. Het is de waarde vertegenwoordigd door de uitstaande aandelen van een bedrijf vermenigvuldigd met de huidige aandelenkoers van een bedrijf.
Market cap wordt ook beschouwd als de marktwaarde van aandelen en weerspiegelt de verwachtingen van beleggers over toekomstige prestaties. Het marktplafond verandert voortdurend.
Market cap geeft een maatstaf voor de relatieve omvang in vergelijking met andere bedrijven. Bedrijven met grotere marktplafonds worden doorgaans als stabieler beschouwd en zijn gevoelig voor minder prijsschommelingen dan kleinere bedrijven.,
bedrijven worden gecategoriseerd op basis van hun market cap:
Als u wilt leren hoe u snel market cap kunt berekenen — om de waarde van een bedrijf te vinden — Klik hier.
Beta
Beta, een risicometing, is opgenomen in de Voorraadkoers. De bèta van s&p 500 van 1,0 vertegenwoordigt het gemiddelde risico van alle activa in de markt.
een bètawaarde groter dan 1,0 betekent dat het effect volatieler is dan de markt, terwijl een bètawaarde lager dan 1,0 betekent dat het effect minder volatiel is dan de markt.,
Beta kan worden gebruikt om het waargenomen risico van een onderneming te vergelijken met belangrijke indices, verschillende bedrijfstakken en vergelijkbare ondernemingen.
Beta wordt nader onderzocht in het WealthFit artikel How to performing a Risk Security.
ratio ’s
aandelenkoersen omvatten sleutelratio’ s die worden gebruikt voor de waardering van een onderneming.
ratio ‘ s maken gebruik van gestandaardiseerde metrics die vergelijkbaar zijn tussen industrieën, aandelenindices en vergelijkbare bedrijven. Ratio ‘ s zijn eenvoudig te berekenen en kunnen worden gebruikt als een snelle tijdreeksberekening.,
hoewel ratio ‘ s niet alleen kunnen worden gebruikt om beleggingsbeslissingen te nemen, zijn ze nuttig in een gedetailleerde analyse en kunnen ze nuttig zijn voor het voorspellen van aandelenrendementen.
winst Per aandeel (EPS)
EPS wordt berekend door de bedrijfswinst van een onderneming te delen door de uitstaande aandelen. Bijvoorbeeld, als een bedrijf heeft $ 50 miljoen in de winst en 10 miljoen aandelen uitgegeven, zijn EPS is $5 / aandeel.
hoe hoger de EPS, des te meer waarde wordt voor aandeelhouders als ontgrendeld beschouwd. EPS wordt gebruikt in de prijs-winstverhouding die hieronder wordt beschreven.,
voor waardering gebruikte Koersratio ‘ s omvatten:
Koers-Winst
De koers/winstverhouding is de aandelenkoers van het bedrijf gedeeld door winst per aandeel. De P/E-verhouding wordt veel gebruikt door analisten en de meest voorkomende verhouding opgenomen op een aandelenkoers.
prijs-verkoop
De P / S-verhouding is de aandelenkoers van de onderneming gedeeld door de verkoop per aandeel.
koers-boekwaarde
De P / B-ratio is de aandelenkoers van een onderneming gedeeld door de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel.
prijs-kasstroom
De P / CF-ratio is de aandelenkoers van een onderneming gedeeld door de kasstroom per aandeel., Analisten gebruiken zowel operationele cashflow als vrije cashflow.
een aandeel wordt als duurder beschouwd als deze prijsverhoudingen hoger zijn. Het betekent dat een investeerder meer betaalt ten opzichte van de winstgevendheid.
Dividend en dividendrendement
het dividend wordt geregistreerd als jaarlijkse dividenden per aandeel, ook al kunnen deze driemaandelijks worden uitgekeerd. Bijvoorbeeld, voor een dividend op een aandelenkoers is $2,00, de belegger wordt betaald 50 Cent per kwartaal.
dividendrendement is een verhouding tussen de jaarlijkse dividenden van een onderneming gedeeld door haar aandelenkoers. Dividendrendement wordt geschreven als een percentage.,
bijvoorbeeld, als een jaarlijks dividend $ 1,00 per aandeel is en de aandelenkoers $20,00 is, is het dividendrendement 5%.
Het is één ding om te weten hoe je een stock moet lezen. Het is een ander om te weten hoe je een aandeel te analyseren. Maar om winst te maken, moet een investeerder ook weten hoe hij aandelen moet kopen en verkopen.
met online handelsplatforms is de handel in aandelen eenvoudiger dan ooit. Beleggers kunnen online trading accounts via makelaars zoals Fidelity en Charles Schwab in minder dan vijf minuten.
beleggers moeten een makelaarsrekening openen om te handelen., Broker-dealers zijn FINRA gelicentieerd om transacties te maken en kan orders uit te voeren in de juiste markt of systeem.
Brokers verschillen in de manier waarop orders worden uitgevoerd, diensten worden aangeboden en vergoedingen in rekening worden gebracht. De meeste full-service Makelaarskantoren bieden diensten voor het uitvoeren van transacties, portefeuillebeheer, beleggingsadvies en financiële planning.
zorg ervoor dat u due diligence doet voordat u beslist welke makelaar te gebruiken.,
een Order uitvoeren
zodra een belegger leert hoe hij een aandeel moet lezen en een transactie wil doen, zijn er een paar instructies die een belegger moet overwegen om een deskundige handelaar te worden.
handelen op een online makelaarsrekening is eenvoudig. Bij de handel online, zal het dashboard cash beschikbaar voor de handel, voorraad symbool, actie, hoeveelheid aandelen, order type, en geldigheid instructies te tonen. Elke optie voor het uitvoeren van transacties is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om waarde te maximaliseren.
symbool, actie en hoeveelheid
Deze instructies zijn intuïtief., Het aandelensymbool geeft aan welke aandelen moeten worden verhandeld, de actie bepaalt of aandelen moeten worden gekocht of verkocht en de hoeveelheid is het aantal aandelen dat een belegger wil kopen of verkopen.
Order Types and Validity Instructions
hoewel de marktkrachten onvoorspelbaar kunnen zijn, kunnen het type order en de geplaatste instructies een belegger een duidelijk inzicht verschaffen in hoe de transactie in de markt zal worden uitgevoerd. Deze orders helpen beleggers de resultaten te krijgen die ze willen.
Er zijn meerdere manieren om aandelen te kopen en te verkopen om aandelen effectiever te verhandelen., De meest voorkomende orders zijn markt-en limietorders:
marktorder
instrueert de broker om de transactie zo snel mogelijk tegen de beste prijs uit te voeren.
limietorder
limietorders stellen een minimumprijs vast voor verkooporders en een maximumprijs voor kooporders.
bijvoorbeeld, stel dat een belegger een limietorder wil verkopen tegen $10 per aandeel, maar momenteel handelt hij tegen $ 9 per aandeel. De handel zal niet worden uitgevoerd totdat de koers van het aandeel stijgt boven $10 per aandeel.,
als een belegger een limietorder wil kopen tegen $ 10 per aandeel, en de aandelenkoers wordt verhandeld tegen $ 11 per aandeel, zal de handel automatisch plaatsvinden wanneer de aandelenkoers daalt tot onder $10 per aandeel.
voors en tegens van Markt-en limietorders
marktorders stellen een handelaar in staat een order snel uit te voeren en zijn goed wanneer de handelaar van mening is dat de marktprijs een gunstige prijs is. Echter, als de prijs fluctueert, marktorder biedingen kunnen uitvoeren tegen hogere of lagere prijzen dan de handelaar zou verkiezen.,
hoewel limietorders ervoor zorgen dat de handel tegen een gunstigere prijs wordt gedaan, kan de handel nooit worden uitgevoerd als de maximum-of minimumprijs die in de limietorder is ingesteld niet wordt bereikt. Limietorders verminderen de onzekerheid, maar ze dreigen niet te worden uitgevoerd.
Validiteitsinstructies
handelaren stellen validiteitsinstructies (ook bekend als “Time in Force” – instructies) in om te bepalen hoe laat de transactie zal worden uitgevoerd., Er zijn meerdere aanwijzingen dat het geven handelaren meer controle over waar te maken trades:
- Dag bestellingen: Dag worden de bestellingen handel orders die vervalt, indien niet door het einde van de handelsdag
- Fill-or-kill orders: Fill-or-kill bestellingen worden geannuleerd als ze niet onmiddellijk gevuld
- Goed-tot-geannuleerd (AV): GTC orders zijn orders die laatste tot gevulde
- Goede-op-sluit: Goed-op-sluit bestellingen worden gevuld op het einde van de handelsdag
bestellingen Markt en de geldigheid instructies om controles die beleggers de mogelijkheid bieden om te slapen gemakkelijk in de nacht., Deze trading tools kunnen ervoor zorgen dat beleggers kopen en verkopen van aandelen tegen de gewenste prijs en tijd.
een voorraad lezen
begrijpen hoe een voorraad te lezen betekent begrijpen van de enorme hoeveelheid gegevens gevonden in een voorraadkoers. Het kennen van de verschillende prijsmechanismen en metrics bereidt een belegger voor om een handel te maken.
deze financiële momentopnames kunnen helpen een goede beleggingsbeslissing te bevestigen en eventuele verrassingen uit de weg te ruimen.
vertrouwen, dat afkomstig is van financiële educatie, is de sleutel wanneer een belegger seconden verwijderd is van het raken van de ‘buy’ – knop.,
weten hoe een aandeel te lezen en hoe een transactie goed uit te voeren zijn de eerste stappen om dat vertrouwen te winnen en aandelen toe te voegen aan uw beleggingsportefeuille.,
Weet dat u weet hoe om te lezen van een voorraad, blijven beleggen onderwijs met de volgende bronnen:
- Leren hoe het uitvoeren van een security risico-analyse
- Kies uit een van deze stock market investeren strategieën
- Dit zijn de 5 meest constante voorraad van de laatste 50 jaar
- Als u geïnteresseerd bent in het leren over andere investeringen toe te voegen aan uw beleggingsportefeuille, zoals vastgoed, edelmetalen, olie en gas, of meer, klik hier.